中國的云計(jì)算的滲透率增加，要感謝巨頭們給中型云服務(wù)商的“壓力”，倒逼他們?nèi)プ錾睢⒆黾?xì)、做垂直，有一批活躍的中型云服務(wù)商，是中國產(chǎn)業(yè)界的幸事，也是中國ICT產(chǎn)業(yè)崛起的吉兆。

　　隨著云計(jì)算被寫入“新基建”，這個(gè)行業(yè)成為一個(gè)長期的增長風(fēng)口，已然毋庸置疑。

　　在一些觀察者看來，中國的云計(jì)算市場似乎已經(jīng)格局底定，已有AT為首的第一梯隊(duì)和百度云、華為云、金山云和UCloud等占據(jù)的第二梯隊(duì)，整個(gè)市場供應(yīng)已經(jīng)很充盈、很飽滿了。

　　但是在筆者看來，云計(jì)算市場不但遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有格局確定，相反，由于越來越多的需求才剛剛展現(xiàn)，以及行業(yè)里的頭部企業(yè)都保持著非常旺盛的戰(zhàn)斗欲望，這個(gè)市場還將在未來的幾年里經(jīng)歷更為激烈、艱苦的博弈。

　　筆者對(duì)于2021年的云計(jì)算市場有四個(gè)洞察，如果總結(jié)起來就是——

　　從發(fā)展模式看——水大魚大未必是最好的狀態(tài);

　　從發(fā)展范圍來看——千行百業(yè)將是難以滲透的“崇山峻嶺”;

　　從定位方式來看——中立可能并不是弱者的權(quán)利;

　　從規(guī)模固化來看——創(chuàng)新可能是規(guī)模固化的唯一手段;

　　我們將從以上四個(gè)維度來分析2021年的云計(jì)算市場。

　　01、水大魚大，未必是最好的狀態(tài)

　　要說到中國云計(jì)算市場，人們的印象可能是“水大魚大”，也就是大市場+大巨頭。

　　從宏觀數(shù)據(jù)來看，也的確支持這個(gè)看法。

　　我們先看看“水大”。

　　對(duì)于2020年的云計(jì)算市場，不同統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)略有出入，但總體來說，市場規(guī)模大概在1300億元-1500億元之間，今后一段較長時(shí)期的復(fù)合增長率將高于30%，在五年內(nèi)有望成為萬億級(jí)市場，這些數(shù)字基本是公允的。

　　更重要的是，這個(gè)市場的增量空間極為巨大，如果按較早前的數(shù)據(jù)，2018年中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到962.8億元人民幣，但僅相當(dāng)于美國云計(jì)算市場的8%左右，與中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平嚴(yán)重不匹配。

　　但是，此刻再看2018年-2019年的數(shù)據(jù)，已經(jīng)意義不大。

　　因?yàn)槲覀兘?jīng)歷了魔幻般的2020年。

　　在這個(gè)高不確定性的年份里，中國經(jīng)濟(jì)為了逆勢上行而不斷尋找新的動(dòng)能，線上經(jīng)濟(jì)開始了又一輪放量增長，“新基建”的頂層設(shè)計(jì)掀起了傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化的轉(zhuǎn)型浪潮，而無論是建設(shè)線上經(jīng)濟(jì)、提升傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的新動(dòng)能、提升數(shù)字GDP占比，還是政府為社會(huì)提供數(shù)字化公共產(chǎn)品的需求爆發(fā)……都讓人們突然發(fā)現(xiàn)，在政府、商務(wù)和服務(wù)這三個(gè)領(lǐng)域，都更加需要云計(jì)算的全面加持。

　　相對(duì)于上一代的IT底座，云計(jì)算有天然的降本增效、彈性伸縮的特性，這和時(shí)代的大需求若合符節(jié)，因此掀起了全面云化的浪潮。

　　如果說過去的云計(jì)算，還只是服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)公司為主要領(lǐng)域，那現(xiàn)在整個(gè)云計(jì)算市場，方方面面都顯示了新需求與泛互聯(lián)網(wǎng)場景耦合的可能，從現(xiàn)在到未來，云計(jì)算將會(huì)滲透入“智能社會(huì)”的方方面面。

　　而所謂“魚大”，是這個(gè)市場已經(jīng)出現(xiàn)了超級(jí)巨頭。

　　其實(shí)，中國云計(jì)算市場如果說真正的巨頭，只有阿里云一家算是絕對(duì)的巨頭，市占率50%左右，也就是說，阿里全部對(duì)手的份額之和，就等于阿里一家的份額;當(dāng)然，作為中國唯二超級(jí)體量的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，騰訊云的份額也迅速進(jìn)展，達(dá)到20%左右，已經(jīng)構(gòu)成了有力的威脅。

　　也就是說，中國市場的份額比大概是5：2：x，x里包含全部第二、第三梯隊(duì)成員。

　　這個(gè)份額比，恰恰是好事。這恰好說明中國的云計(jì)算市場還遠(yuǎn)未固化。按照經(jīng)典理論，如果等到市場固化成7：2：1的份額之時(shí)，就是一個(gè)馬太效應(yīng)(強(qiáng)者恒強(qiáng))最明顯，市場格局難以輕易變更，中等規(guī)模企業(yè)的發(fā)展全面受制的僵化局面，這反而對(duì)于云計(jì)算真正的普及，是非常不利的。

　　但僅僅依靠騰訊云又是不夠的，因?yàn)榧词跪v訊云成長到30%以上，恰好形成市場被兩個(gè)超級(jí)巨頭主宰的格局，且如果市場份額進(jìn)一步接近，以兩者的市值、資源、體量及生態(tài)，“水大魚大”就成了既定事實(shí)，第三方注定將難以有所大作為。

　　所以，筆者的看法是，“水大”是好事，“魚大”則未必是，一個(gè)健康的生態(tài)應(yīng)該是多種體量的企業(yè)并存，既有一定的生態(tài)穩(wěn)定性又有不斷的升沉起伏、生存競爭，這才是一個(gè)天然理想的競合發(fā)展環(huán)境，所以，可以“水大”也可以“魚大”，但一定有個(gè)條件——水里不能只有一兩條大魚。

　　筆者認(rèn)為，如果想要構(gòu)筑“水大魚大”的有利生態(tài)狀態(tài)，要取決于兩個(gè)因素：宏觀的環(huán)境，微觀的努力。

　　從宏觀環(huán)境來看，疫情常態(tài)化后，經(jīng)濟(jì)重回增長是一個(gè)長期課題，而大量新的機(jī)會(huì)也在孕育之中，線上娛樂、教育和廣告等相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，會(huì)迎來更大的發(fā)展。智慧服務(wù)、健康安全及公共管理等應(yīng)用場景，也會(huì)成為云計(jì)算施展身手的新戰(zhàn)場……這里面的需求天然復(fù)雜多變，并非一個(gè)企業(yè)一種模式可以吃透。

　　從政策導(dǎo)向來說，目前高層圍繞“鼓勵(lì)創(chuàng)新，反對(duì)壟斷”的呼聲越來越高，“資本的擴(kuò)張是有邊界的，不能游離于監(jiān)管和法治之外”的聲音越來越強(qiáng)，雖然未必指向某個(gè)特定領(lǐng)域，但必然對(duì)超級(jí)平臺(tái)的壟斷趨勢會(huì)起到有利的干預(yù)效應(yīng)，更重要的是對(duì)社會(huì)風(fēng)向也會(huì)起到相應(yīng)的引導(dǎo)作用。

　　從微觀努力來看，中國一干競爭參與者都意識(shí)到了云計(jì)算之于下一個(gè)時(shí)代的“算力底座”價(jià)值，因此都有著堅(jiān)強(qiáng)的戰(zhàn)斗意識(shí)。

　　因此，在份額高高在上的阿里云之外，有資源同樣雄厚的騰訊云，有AI特色的百度云，有深厚企業(yè)服務(wù)基因的華為，有泛小米系背景的金山云，還有一群從BAT等頂級(jí)企業(yè)走出、在中國較早認(rèn)識(shí)到云計(jì)算重要性的創(chuàng)業(yè)者組建的UCloud，這些企業(yè)家家抱荊山之玉、人人懷靈蛇之珠，絕不會(huì)輕易讓阿里云專美于前。

　　超級(jí)復(fù)雜的需求環(huán)境+超多的有實(shí)力的競爭參與者，使得“水大魚大”的格局?jǐn)嗳浑y在短期內(nèi)固化，筆者因此認(rèn)為，一次類似于“千團(tuán)大戰(zhàn)”的激烈競爭在2021年的云計(jì)算行業(yè)才剛剛開始而不是結(jié)束，等到未來再回顧這一年時(shí)，必將定義其為“云計(jì)算的變革競爭開始之年”。

　　02、千行百業(yè)，將是巨頭難以滲透的“崇山峻嶺”

　　如果我們前述的部分，主要是從總體上強(qiáng)調(diào)云計(jì)算行業(yè)保持競爭的必要性和可能性，那這一部分我們則希望闡述——一個(gè)領(lǐng)域要想始終處于活躍的競爭局面，依靠的是在自由市場條件下的真實(shí)競爭，換言之，考驗(yàn)的是挑戰(zhàn)者們的戰(zhàn)斗力。

　　而除了戰(zhàn)斗力外，有利的恰好是中國云計(jì)算正從單一服務(wù)于互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)邁向“千行百業(yè)”的這一戰(zhàn)略階段。

　　筆者曾經(jīng)和UCloud的聯(lián)合創(chuàng)始人華琨聊過這個(gè)話題，他的一個(gè)觀點(diǎn)很有意思——千行百業(yè)正好是巨頭難以踏進(jìn)的崇山峻嶺。

　　華琨是這么說的：“現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，服務(wù)的實(shí)際上是整個(gè)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的千行百業(yè)，在這個(gè)市場里，巨頭的那種靠投資和流量、低價(jià)的策略，不會(huì)像在純互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域那樣有巨大的殺傷力。”

　　打個(gè)比方來講，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)τ诰揞^來說，可謂是沒有戰(zhàn)略縱深的千里平原，巨頭的“流量+價(jià)格”戰(zhàn)術(shù)就如同前蘇聯(lián)的“鋼鐵洪流”一樣不可阻擋。但一旦進(jìn)入千行百業(yè)階段，地形就像崇山峻嶺一樣發(fā)生了變化。

　　“中國的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能之路，很大，很復(fù)雜。這對(duì)于UCloud來說是一件好事，我們是一群有共同價(jià)值觀的人，想在一起做點(diǎn)有意義的事，所以我們特別能吃苦。但又不是為了吃苦而吃苦，而是我們堅(jiān)信，既然在規(guī)模和資源上先天不占優(yōu)勢，那么只有創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)是我們的護(hù)城河，我們會(huì)在大賽道內(nèi)精心選擇細(xì)分的發(fā)力點(diǎn)，深入鉆研行業(yè)特有的know-how和細(xì)分需求，了解具體的痛點(diǎn)，并吸引和組織行業(yè)里面的人才，從而可以拿出讓這個(gè)行業(yè)覺得比較貼近他們的需求的方案，逐步在行業(yè)里面形成口碑，這個(gè)是我們現(xiàn)在的思考以及我們現(xiàn)在正在做的。”華琨說道。

　　有一個(gè)很容易產(chǎn)生的誤解是，人們?nèi)菀装?ldquo;崇山峻嶺”理解為數(shù)字化特別落后的領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)帶，但事實(shí)恰好相反，有更深刻需求的“高山”，往往是對(duì)于云計(jì)算服務(wù)水平和產(chǎn)品完成度要求更高的行業(yè)。

　　舉個(gè)例子，作為中國的首都，北京的政務(wù)云建設(shè)，可謂是TO G市場的“皇冠明珠”，UCloud與其他幾個(gè)中型的云廠商，也拿下了這個(gè)“戰(zhàn)略要地”。

　　北京政務(wù)云一開始就有很高的起點(diǎn)，它是政府內(nèi)部大規(guī)模應(yīng)用云服務(wù)的嘗試，是國內(nèi)起步最早的省級(jí)政務(wù)云之一，同時(shí)也是中國最大政務(wù)云之一。

　　毫無疑問，為這樣的項(xiàng)目服務(wù)，難度絕非一般。

　　在筆者看來，服務(wù)于北京政務(wù)云這樣的項(xiàng)目，有三個(gè)比較特殊的難點(diǎn)：

　　首先，按2019年的數(shù)據(jù)，北京市有一千多個(gè)政務(wù)信息系統(tǒng)要遷入市級(jí)政務(wù)云，系統(tǒng)入云進(jìn)度達(dá)到了98%，由于這一千多個(gè)系統(tǒng)的開發(fā)時(shí)間、架構(gòu)都各不相同，需要多樣化的數(shù)據(jù)中心與之匹配，因而對(duì)私有云的高性能、異構(gòu)兼容方面提出了更高的挑戰(zhàn)，同時(shí)還要兼顧成本;

　　其次，政府部門更加關(guān)注IT基礎(chǔ)設(shè)施的安全可靠，特別是對(duì)于公共數(shù)據(jù)的“開放”和“可控”之間的平衡點(diǎn)，要求特別高。據(jù)了解，北京政務(wù)云涉及到要陸續(xù)開放的公共數(shù)據(jù)接近1億條，因此對(duì)于數(shù)據(jù)的可控開放提出了特別高的要求;

　　再次，政務(wù)云天然對(duì)自主可控的國產(chǎn)化軟硬件有更高的需求，因而對(duì)安全可控的“信創(chuàng)”云如何構(gòu)建更強(qiáng)健的上下游生態(tài)帶來了新的挑戰(zhàn)。

　　然而，這正好進(jìn)入了UCloud的“射程范圍”，它正好有與之對(duì)應(yīng)的“三張王牌”：

　　第一，UCloudStack的產(chǎn)品打磨歷經(jīng)兩代三年多時(shí)間，從2018年6月測試版發(fā)布，到迎來UCloudStack第一個(gè)客戶，花費(fèi)了UCloud研發(fā)團(tuán)隊(duì)16個(gè)月時(shí)間，開發(fā)了18萬行代碼，并且獲得了測試99.99%的高穩(wěn)定。更為重要的是，在北京政務(wù)云之前，UCloudStack已經(jīng)積累了國家電網(wǎng)、北京工業(yè)云和鵬城實(shí)驗(yàn)室等應(yīng)用案例。

　　第二，隨著UCloudStack2.0的發(fā)布，UCloud對(duì)私有云的定義也有了全新的內(nèi)涵，從提供虛擬化、SDN網(wǎng)絡(luò)、分布式存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)庫緩存等核心服務(wù)的統(tǒng)一管理，到資源調(diào)度、監(jiān)控日志及運(yùn)營運(yùn)維等一整套云資源管理能力，都有方便、統(tǒng)一且快速落地的解決之道。

　　第三，UCloudStack2.0特別有針對(duì)性地提供了“信創(chuàng)版”，實(shí)現(xiàn)了全生態(tài)適配，從硬件到數(shù)據(jù)庫軟件實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)技術(shù)廠商互認(rèn)證兼容，完成了與銀河麒麟、華為鯤鵬、兆芯和海光等多家國產(chǎn)化軟硬件的兼容性測試，這是吸引政務(wù)客戶的一個(gè)核心優(yōu)勢。

　　而這個(gè)案例只是UCloud翻越的“崇山峻嶺”中的一座，他們擅長選取轉(zhuǎn)型過程中云化需求大、市場空間廣、格局分散，且中立定位、全內(nèi)資屬性能發(fā)揮較大優(yōu)勢的行業(yè)重點(diǎn)突破，如教育、醫(yī)療、零售和金融等;拓展海外云計(jì)算業(yè)務(wù)等。

　　事實(shí)上，像UCloud這樣把廣闊的“崇山峻嶺”當(dāng)天然的“根據(jù)地”的企業(yè)不止一家，比如近年來也快速崛起的華為云，同樣把“千行百業(yè)”當(dāng)做發(fā)力重點(diǎn)，利用華為多年在公共管理、電信及金融保險(xiǎn)等行業(yè)的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，推出了數(shù)據(jù)庫等產(chǎn)品，提出了“華為實(shí)質(zhì)是通過聚焦ICT基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端，提供一塊信息化、自動(dòng)化、智能化的‘黑土地’”的口號(hào)，從而也成為未來的有力競爭者。

　　另一個(gè)有沖勁的企業(yè)青云QingCloud則意識(shí)到，云原生和混合云的概念已深入人心，對(duì)其應(yīng)用和部署也已成為一種新常態(tài)。

　　目前來看，正是因?yàn)橐慌�像UCloud、青云這樣中型規(guī)模的企業(yè)的存在，中國云計(jì)算的滲透力正在快速增進(jìn)。

　　一位資深業(yè)內(nèi)人士這樣告訴筆者：“如果沒有這么多的中型云企業(yè)，中國的云計(jì)算的普及速度可能會(huì)延緩很多，因?yàn)槿绻�只有巨頭，巨頭就會(huì)按照對(duì)自己最有利的、利潤最豐厚的領(lǐng)域，先易后難，不慌不忙的做過去。這樣，很多領(lǐng)域的云化過程就會(huì)被放緩或擱置，因?yàn)檫@塊市場可能對(duì)巨頭太小、優(yōu)先級(jí)太靠后。所以究其根本，中國的云計(jì)算的滲透率增加，要感謝巨頭們給中型云服務(wù)商的‘壓力’，倒逼他們?nèi)プ錾睢⒆黾?xì)、做垂直，有一批活躍的中型云服務(wù)商，是中國產(chǎn)業(yè)界的幸事，也是中國ICT產(chǎn)業(yè)崛起的吉兆。”

　　03、中立可能并不是，弱者的權(quán)利

　　十年前，BAT三巨頭們?cè)谝黄鹩懻撨^云計(jì)算的未來，結(jié)果三巨頭們從理念上就沒有談攏。

　　現(xiàn)在的云計(jì)算市場格局，就一如當(dāng)年，巨頭們?cè)诟髯缘纳缴铣�著各自的歌�?/strong>