在中國的春節期間，美股市場的表現同樣精彩，包括谷歌、亞馬遜、微軟等在內的科技巨頭紛紛發布財報，每一個都在資本市場掀起不小風浪。

　　谷歌云展現強勁競爭力

　　2月1日，谷歌母公司Alphabet公布了截至2021年12月31日的Q4及全年財報。

　　谷歌Alphabet 2021年第四季度財報顯示，公司第四季度實現營業收入753.3億美元，同比增長32%，實現凈利潤206.42億美元，同比增長35.5%，均超過市場預期。

　　其中，谷歌云計算業務在去年四季度的營收為55.41億美元，較上一年同期的38.31億美元增加17.1億美元，同比增長44%。

　　不僅營收同比大增，谷歌云計算業務在Alphabet整體營收中的比重也有提升。

　　數據顯示，在2020年的四季度，Alphabet的營收為568.98億美元，云計算業務所占的比例為6.7%。2021年四季度Alphabet營收753.25億美元，云計算業務所占的比重為7.36%。

　　由于云計算業務的增速沒有明顯的放緩勢頭，這大大緩解了市場潛在的疑慮。

　　不過，其季度運營虧損達到8.9億美元，同樣超過了市場預期，虧損率上升至16%，這表明谷歌在云業務擴張過程中或許使用了不少銷售優惠和營銷費用。

　　對此，谷歌首席執行官Sundar Pichai強調：“我們對人工智能技術的深入投資繼續為我們最重要的產品為人們和企業帶來非凡而有益的體驗。”

　　Sundar Pichai稱，通過其云市場消費超過100萬美元的谷歌云客戶數量增長了六倍。谷歌在數據分析和AI、多云基礎設施、網絡安全產品以及谷歌工作空間方面發布了2000多款新的云產品和功能。這吸引了很多傳統領域的大客戶，比如西門子能源、芝加哥商品交易所等。

　　由于谷歌的云業務是與Gmail、Docs和電子表格等在線應用產品組合Workspace集成的，其路線更像力推產品組合的微軟Azure。所以，谷歌的云業務優勢在于人工智能、機器學習等前沿技術布局，但對傳統大型客戶而言，其吸引力還需要時間培養。

　　除此之外，四季度谷歌還對云部門進行了重組，試圖進一步提升其競爭力。

　　在財報電話會議上，谷歌首席財務官Ruth-Porat透露，谷歌云的未確認合同額四季度末達到了510億美元。對于2022年，其增長情況依然值得期待。

　　盡管谷歌云要追上AWS和Azure，不太可能在幾個季度內實現。就營收而言，谷歌云計算業務去年四季度的營收，相當于AWS在去年四季度營收的31.2%，也就是三分之一左右。

　　不過作為全球三大云巨頭之一，谷歌云服務板塊不斷創出新高，呈現高速增長格局，展現出了谷歌在云服務市場的強勁競爭力，可以說是被低估的云巨頭。

　　亞馬遜AWS鞏固霸主地位

　　緊隨谷歌之后，2月5日，亞馬遜發布了截至12月31日的2021年第四季度及全年財報。

　　根據財報，2021年第四季度，亞馬遜的銷售收入為1374億美元，同比增長9%;凈利潤為143億美元，較2020年同期的72億美元幾乎翻倍。

　　其中，第四季度，亞馬遜的云業務快速增長，實現收入177.8億美元，同比增長40%，超過競爭對手微軟，凈利潤高達52.93億美元。

　　盡管亞馬遜2021年第四季度凈銷售額增長9%，這是自2017年以來首次實現個位數增長，但是其云計算業務充滿亮點，超出了分析師的預期，這給了投資者足夠的信心。

　　財報發布后，亞馬遜首席財務官Brian Olsavsky在財報電話會議中表示，AWS的增速沒有瓶頸，“我們對過去一年業務的增長以及AWS運營效率的提升感到非常滿意”。

　　投資者關系主管Dave Fildes則指出，在全球范圍內，AWS的發展勢頭相當迅猛，正在投資擴大AWS在全球的數據中心。“第四季度，我們設立了設立AWS亞太(雅加達)區域。2023或2024年，我們還將設立AWS加拿大Calgary區域。AWS 現在在全球26個地區擁有84個區域。我們希望在未來幾年內再在8個地區增加24個區域。”

　　從收入結構上看，亞馬遜自營零售業務仍占據過半份額，但比重正逐步下降。從營業利潤的角度，AWS云服務業務以15%左右的收入份額貢獻了公司絕大部分的利潤。

　　作為亞馬遜真正“賺錢”的業務，AWS云服務營收增速在2021年已連續4個季度持續提升。

　　橫向來看，雖然微軟Azure及谷歌云等“跟隨者”的營收增速更高，但考慮到AWS的體量遠超其競爭者，從云服務營收凈增額的角度，亞馬遜仍遠遠領先其競爭者。

　　因此，從營收絕對值的角度，AWS與其競爭者的差距仍在拉大而非縮小。

　　微軟Azure增速放緩

　　1月25日，微軟在大眾的期待中，公布了截至12月31日的2022財年二季度財報。

　　微軟財報數據顯示，微軟第二財季營收為517.28億美元，與去年同期的430.76億美元相比增長20%;凈利潤為187.65億美元，與去年同期的凈利潤154.63億美元相比增長21%，在營收與利潤端均超市場預期。

　　從具體的業務分類來看，微軟當季的云計算業務收入引入注目。2022財年Q2，微軟的智能云部門(包括Azure公共云、GitHub和Windows server等服務器產品)創造了183.3億美元的收入，增幅為25.5%。

　　其中，作為微軟云基礎設施服務的Azure當季收入增長超過46%，成為微軟整體的業務結果當中表現最佳的一個業務類別。這意味著，云計算已經成為支撐微軟業務高速成長的一個非常重要的基礎。

　　微軟自2014年開啟云服務轉型以來，Azure便是微軟旗下的明星產品。微軟首席執行官Satya Nadella將Azure打造成僅次于亞馬遜AWS的云計算業務，并穩居第二。

　　在2020年，以Azure云為核心的智能云，曾拿下微軟最大收入來源的好成績。與此同時，Azure也是微軟近幾年營收增長最快的業務，單品營收貢獻甚至已經實現了對office商業版的反超。

　　在《2021年云應用報告》中，Bessemer Venture Partners認為，微軟Azure將在兩到三年內超過亞馬遜AWS。

　　在微軟已經進行的戰略收購中，例如全球最大的開發者項目和文件存放處GitHub，可以看到微軟專注于主導云基礎設施，開源將成為未來創新的關鍵來源。如果成功，微軟對它的擁抱將幫助它超越亞馬遜AWS。

　　根據Beth Kindig的說法，微軟之所以這樣做，是因為它相信，通過吸引開發人員，它將在選擇企業將使用的云服務時贏得主要決策者的支持。

　　但值得注意的是，盡管微軟第二財季銷售和利潤實現增長，但Azure營收連年增長提速在2022年第二財季戛然而止,終結了連續四個季度超過50%增長的紀錄。

　　為了打消投資者的擔憂，微軟在財報后電話會議期間，發布了強勁的財務指引：預計智能云第三季度營收為187.5億美元至190億美元。

　　微軟CEO Nadella在財報后電話會議上提到了Azure的成績，稱微軟的數字中心所在地區比其他云服務商多，Azure混合/多云解決方案的客戶是一年前的三倍。

　　總體而言，盡管微軟Azure增長放緩，但云計算服務仍處于快速發展期。目前全球數字化轉型仍前路漫漫，云計算在未來將對各個行業產生重要影響，而微軟作為科技行業的領頭羊仍將會從中獲得巨大收益。

　　當然，微軟也應對其潛在風險保持警惕。與競爭對手谷歌、亞馬遜相比，微軟由于收購暴雪而面臨更多挑戰，并且在元宇宙中缺乏進展，這些都是微軟未來值得注意的問題。

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