15年前，蘋果iPhone問世，開啟了手機以屏幕為突破口的人機交互創新歷程。隨后，《憤怒的小鳥》和《水果忍者》游戲的風靡讓人們見識到了iOS系統豐富的軟件應用生態。蘋果公司的“iOS+A系列芯片”成為了繼個人電腦領域的“Wintel”聯盟之后，手機軟硬件一體融合發展的典范，也帶動了“高通+安卓”組合的持續繁榮。

　　Strategy Analytics數據顯示，2022年第一季度，全球智能手機出貨量同比下降11%，至3.14億部。蘋果以18.2%的市場份額位居第二，其出貨量是前五名中唯一取得正增長(0.6%)的廠商。在硬件創新碰到天花板的當下，軟件突破被寄予“撐起增長的希望”。在健康意識覺醒、智能網聯、云計算、元宇宙的牽動下，手機不只是游戲機、銀行卡、公交卡的集成，“軟件再定義”正在成為手機延伸創新的關鍵鑰匙。

　　在硬件上“長”出的軟件生態

　　在第一代iPhone推出之時，史蒂夫·喬布斯稱其是將iPod音樂播放器、手機和互聯網通信設備三款革命性產品合而為一，成為構筑蘋果生態的堅實地基。iPhone、iPad、Mac、AirPods以及Apple Watch終端硬件之間的鏈接，少不了查找、隔空投送、數據遷移、接力、熱點、通用剪貼板等軟件服務，更少不了像APP Store、iCloud的生態構建。

　　蘋果官方數據顯示，2020年，App Store生態系統的銷售額為6430億美元，同比增長24%。蘋果公司通過40個軟件開發工具包 (SDK) 包含的超過25萬個應用編程接口 (API)，幫助小開發者們構建應用，2021年向開發者支付了600億美元。與此同時，生長在移動硬件上的諸多軟件公司、互聯網公司，例如谷歌搜索、亞馬遜和阿里電商、Facebook和騰訊社交、美團等生活電商逐漸長成參天大樹。

　　蘋果生態奠定了手機廠商以手機硬件產品作為核心，建立硬件生態圈，同時以應用市場和云存儲等建立泛軟件、泛互聯網服務生態市場的發展路徑。

　　華為從2012年開始搭建鴻蒙系統，2021年鴻蒙系統開始向手機用戶推送，半年多時間就獲得了3億多用戶。多年間，華為推出了服務器操作系統歐拉、高斯數據庫、倉頡編程語言等軟件，最終實現了服務器、PC、手機等操作系統自主化，形成了閉環。在最近的發布會上，華為消費者業務CEO余承東公布了鴻蒙系統的最新數據，鴻蒙系統已突破全球生態市場份額16%的生死線，搭載鴻蒙系統的移動終端設備已經超過2.4億，搭載鴻蒙操作系統的物聯網設備達到3億臺，生態合作伙伴超過2000家。

　　如果把蘋果、華為定義為堅持軟硬件雙軌平行的企業，其他一些以硬件、軟件起家的企業也頗有擁抱軟硬件融合發展的態勢。

　　以通信芯片起家的高通面對智能手機、汽車、XR、計算、物聯網和云平臺的智能網聯趨勢，在今年6月推出了AI軟件“全家桶”，向上支持 TensorFlow、PyTorch等AI框架，向下支持安卓、Windows和Linux 等主流操作系統。

　　在高通的反面，谷歌在今年5月的谷歌I/O大會上一改對硬件的“玩票”心態，更新多款軟件的同時，接連發布了智能手機、智能手表、AR眼鏡等五款硬件新品，在安卓生態基礎上打造軟硬件生態圈。當一家推崇開源開放的第三方平臺軟件、互聯網和人工智能公司，開始“認真”地推動硬件及軟硬件耦合式創新，或許代表著如果不真正下場做硬件，就很難體會到硬件需求的細微變化的迫切性。

　　與之相同的桌面操作系統廠商微軟也曾揚言絕不做硬件避免“成為合作伙伴的對手”，但許多年后，終于也自己下場做筆記本電腦surface，其初衷依舊是為了更了解軟硬件的協同創新。

　　IDC中國助理副總裁王吉平表示，系統平臺、軟件應用和終端間愈發緊密互動，推動多終端智能化和互聯互通。未來的智能終端設備將不再是單品規模化增長，而將走向以系統和軟件為核心驅動的生態化發展模式。

　　當手機成為智能網聯時代的連接中樞，“軟件再定義”將指向何方?

　　手機將成為汽車的鑰匙?

　　蘋果從2014年首先推出CarPlay系統，將iPhone接入汽車，在汽車顯示屏上使用蘋果地圖、音樂等軟件。同年，谷歌正式宣布成立開放汽車聯盟(Open Automotive Alliance)，旨在推進Android系統快速向汽車產業進軍，并促進智能汽車行業的創新發展。

　　走過8個年頭，蘋果在今年的WWDC22上展示了其全新CarPlay系統，支持車內所有屏幕、界面支持汽車儀表能夠讀取車內信息、更加個性化的UI界面自定義功能，真正將iPhone和汽車CarPlay系統融為一體。蘋果數據顯示，目前北美在售的汽車已經有98%支持CarPlay。今年5月召開的谷歌I/O開發者大會上，谷歌宣布兼容其用于汽車的Android Auto系統的車輛已超過1.5億輛。

　　2019 年，華為正式發布了 HiCar 車載系統,通過手機和汽車之間的連接,基于三層標準與能力,構建手機和汽車互助資源池,把手機的服務場景進一步延伸至車內。華為年報顯示，2021年，HiCar合作了34家車企、112款車型，并累計裝載1000萬輛車。

　　吉利創始人李書福曾表示，手機是軟件創新的應用載體，既能讓用戶盡快分享創新成果，又能把安全、可靠的一部分成果轉移到汽車中應用，實現車機和手機軟件技術的緊密互動。吉利旗下星紀時代今日完成了對魅族科技的收購，李書福指出，未來智能汽車、智能手機兩個行業是面向共同用戶的多終端、全場景、沉浸式體驗的一體融合關系，可以實現超級協同。中科院戰略咨詢院產業科技創新中心汽車行業特聘研究員鹿文亮曾在接受《中國電子報》記者采訪時表示，車企自己造手機，可能有兩方面考慮，一方面是想達到安全的、無感解鎖的車鑰匙功能;另一方面是想擴展手機和車機連接的功能。

　　2021年7月，車聯網聯盟(Car Connectivity Consortium)發布了汽車數字秘鑰3.0版規范，明確了第三代數字鑰匙是基于 UWB(超帶寬)/BLE ( 藍牙低功耗 ) +NFC 的互聯方案，增加了免手持、位置感知無鑰匙進入和位置感知功能，拉開了汽車行業有史以來最大范圍的啟動/進入方案革命的序幕。

　　在這個過程中，手機起到了不可或缺的入口作用。蘋果數字汽車鑰匙已適用于現代、比亞迪、起亞等車型。華為手機的數字車鑰匙也可應用于AITO問界M5。OPPO、vivo接連宣布與特斯拉完成無感車鑰匙適配。

　　“我們日常手機不離手，車機的每日使用時間約是3小時。從這個角度上來講，手機和人交互的數據采集是勝于車機的。但未來汽車是進化發展的，除了交通工具以外，汽車會是通信終端、社交終端、娛樂終端、辦公終端，尤其是娛樂屬性和手機產生了重疊，所以我們看到手機廠商和汽車廠商已開始進行不斷的融合。”上汽集團技術管理部副總經理沈浩明近日公開表示。

　　OPPO正在實現手機與車機軟硬系統的深度融合。OPPO軟件工程事業部總裁吳恒剛介紹道，已經實現了數字車鑰匙、車管家、手表車聯、投屏連接及多屏互動、車載無線閃充等功能。OPPO智行將車機互融能力正式對外開放，目前的合作廠商超過70家，涵蓋汽車廠商、兩輪電動車廠商、Tier1廠商以及出行服務提供方等。

　　vivo延續了其手機系統OriginOS的設計理念，在車機端設計了Jovi InCar2.0車聯網服務平臺，具備無感連接、多屏聯動、車家互聯2.0、兩輪車互聯、智慧車鑰匙等功能，目前已與80多個汽車品牌合作，全面覆蓋3000萬以上的用戶，活躍用戶每天平均使用時長達90多分鐘。

　　GfK高級分析師侯林在接受《中國電子報》記者采訪時指出，目前手機與汽車很多設想的聯動暫時還無法實現，還需要軟硬件更加統一化，這也就是為什么目前可以看到手機企業除了做IoT外還想拓展汽車領域，而吉利也收購了魅族拓展手機領域，這都是為了更好的統一軟硬件環境，為將來的無縫聯動做更好的準備。

　　“在智慧車載方面，未來手機實現車輛燈光、溫度和濕度、座椅、中控以及車輛駕駛情況的實時觀測和監控也是未來聯動發展的方向。” 賽迪智庫無線電管理研究所(未來產業研究中心)高級咨詢師鐘新龍在接受《中國電子報》記者采訪時表示。

　　終端邊界加速“云化”

　　蘋果iCloud服務自2011年正式發表以來，形成手機云存儲服務在大眾心中的初印象。在5G技術加持下，終端定義邊界加速朝著云網端一體化發展。

　　5G快速發展解決了信息傳輸的問題，將手機里的數據計算放到云端服務器上進行，可以保證云處理速度更快、安全性更好、效率更高，從而降低終端對性能的需求，或者說手機只需承擔有限的計算功能，就無需再采用性能強大的芯片，同時擁有更強的續航力、更輕薄時尚等優點，或許手機僅剩下“顯示屏+控制器+必要的處理器+操作系統”足矣。

　　早在2011年，阿里巴巴就提出了“云手機”概念，阿里云正式推出阿里云操作系統云OS，同時發布首款云智能手機W700，云OS的出現將數據中心和手機變成了一個統一的云計算平臺。阿里云創始人王堅曾表示，以云計算為核心技術的云應用將釋放出手機終端的最大潛力，也體現了移動互聯網給用戶帶來的巨大價值。

　　但由于當時網絡還無法匹配需求影響用戶體驗，并沒有很大起色。伴隨著近些年5G網絡快速建設，2020年，“云手機”再次成為業界熱詞，華為鯤鵬云手機、百度智能云手機、中國電信天翼1號云手機等多款云設備密集發布。

　　“云手機”是基于端云一體虛擬化技術，通過云網、安全、AI等數字化能力，彈性適配用戶個性化需求，釋放手機本身硬件資源，隨需加載海量云上應用的手機形態。

　　今年6月，中國電信的第三代云手機——天翼1號2022 5G云手機正式開售，6GB+128GB售價1499元，就利用虛擬化技術構建云上Android生態，實現云端雙生。在負一屏便可開啟云端手機，隨需裝載本地電話、通訊錄、短信、定位、云盤等各類應用，并可使用與本地手機不同的應用賬號登錄同一APP，實現手機能力的無縫拓展，讓手機1臺變2臺。

　　2021-2025年中國云終端市場規模

　　由于所有應用與算力都運行在云端，云手機的未來可以理解為一種“純軟件形態”創新。云手機誕生之初應用主要集中在游戲、移動辦公等領域，例如在云手機上通過GPU硬件加速與音視頻流接口支持，實現游戲在云端運行效果。

　　在侯林看來，云計算在近年來一直處于高速進步的趨勢，但由于云計算受到網絡等物理限制，所以一直需要云計算與邊緣計算相結合來進行應用。而手機就是目前最為便攜的邊緣計算工具，同時手機的網絡速度也一直在飛速提升，所以手機的次世代場景應用已經越來越成為現實，讓以前只能在PC上運行的軟件游戲也能在手機上運行。

　　據了解，GPU廠商英偉達推出了云游戲服務平臺GeForce NOW將支持手機、PC多平臺設備游戲。

　　業內人士分析稱，未來云手機在視頻監控、政企、金融、醫療、教育、廣電等領域大有可為。云手機有望成為新技術市場變革中的下一個“風口型”產品，并且市場普及爆發點將會在2023年左右，距離今天已并不遙遠。

　　基于云手機概念，手機功能定義一直沿著軟件方向持續延伸——手機不僅僅是通訊、社交、娛樂工具，將成為健康、醫療的好幫手。

　　兩年前，小米官方表示，在不加硬件、不增機身厚度的情況下，小米11將屏幕指紋加入了心率檢測功能，得益于超薄屏下光學指紋方案并做相應的軟件適配。

　　去年10月，OPPO率先朝著獨立監測方向探索，從應對型醫療向預防型主動健康管理轉變。在日常靜坐、晨間醒來、運動結束后等場景下，不同于指紋心率監測，將OPPO Find X5 Pro手機背面緊貼心臟位置，12-15秒的時間就可以獲得實時心率數據，這是通過手機內置的慣性傳感器(IMU)捕捉心臟跳動，經過算法處理后獲得點測心率數據，通過OPPO 健康 App呈現。

　　在軟件層面，OPPO提供了一套完整的、閉環的健康數據采集、分析、服務觸達的工具套件——OPPO Health Research Kit，助力開發者開展健康研究，并最終衍生為OPPO健康生態中的獨立應用。據曾子敬介紹，OPPO健康實驗室在去年底啟動“生活方式干預在高血壓及正常高值血壓人群中的臨床應用效果研究”合作課題。

　　OPPO助理副總裁、健康實驗室負責人曾子敬表示，OPPO在原有的應對型醫療的路徑上，增加一條數據驅動的閉環回路，給用戶和醫生帶來連續的、長期的數據或者模型，從而對慢性疾病進行預防及控制。未來將聚焦睡眠、心血管、糖尿病、運動健康、遠程醫療等方向的深度探索和前沿技術研究，著力構建健康“生態能力”。

　　鐘新龍表示，手機通過傳感器實現心率的測量是一種集成化的發展趨勢，心率、體溫、血氧濃度都是可拓展的智慧健康功能集成方向，并可拓展深層次功能如焦慮監測、睡眠質量監測、呼吸監測等。

　　元宇宙可能重新定義手機

　　根據Gartner的最新預測，2026年25%的人每天將至少在元宇宙中工作、購物、學習、社交或娛樂一小時。

　　只是目前，手機暫且與XR嫁接成為了元宇宙“初體驗”入口。例如在電商元宇宙的初級探索中，奔馳推出微信小程序線上3D看車，Dior小程序上線太陽眼鏡AR虛擬試戴，亞馬遜上線AR虛擬試鞋功能，均由手機硬件疊加XR功能實現。

　　就在幾天前，大局進軍元宇宙的HTC發布旗下首部元宇宙手機Desire 22 Pro，該機最重要的不是手機功能，而是作為元宇宙的連接口。該機內置了HTC元宇宙平臺Viverse App;還具有建設虛擬分身的Vive Avatar App，用戶可以透過虛擬形象參觀虛擬藝術展、演唱會甚至商務會議等活動;管理虛擬資產的Vive Wallet可用于選購和保存 NFT 數字藏品以及保管交易包含以太坊等在內的虛擬貨幣。該手機推薦配合HTC自家的Vive Flow眼鏡一同使用。

　　鐘新龍向記者表示，人們已經形成了以手機為智慧中樞的操控邏輯和應用習慣，包括HTC、谷歌、微軟、字節等多家在爭奪元宇宙入口的XR眼鏡上均與手機有不同程度的聯動。“這既符合消費者的操控邏輯，也符合XR正大力開展與手機等多端協同增強沉浸式體驗的趨勢。”他說。

　　“從目前手機與XR的發展來看，手機就像是邊緣計算設備，讓XR設備可以流暢的運轉。” 侯林表示。當然一旦未來有了爆發式的變革， CPU大小的模塊即可實現足夠的運算能力，不論嵌入AR眼鏡還是腦機接口中，均可以發揮現在手機的功能，終端便可向前發展一大步。

　　以手機為核心樞紐的智慧操控中樞已成為消費者不可或缺的“中心遙控器”，面向未來開拓更加豐富的應用場景增量都將與手機產生更深層的關聯和結合，同時先進通信和網絡算力的快速提升，也將賦予手機更強大的操控和調動能力。

　　可以期許的是，在現實層面的生活、工作、學習、健康與娛樂都將是軟件定義手機的重要領域，在虛擬層面以元宇宙為方向的各類APP和交互應用場景也將是手機發力的重要戰場。