作為典型的IaaS+PaaS層的云計算服務供應商，阿里云目前提供的產品服務主要有彈性計算、存儲、數據庫、安全、大數據等十三大類，計劃打造一條萬億云計算產業鏈;與阿里云不同，騰訊的社交媒體優勢是騰訊云最大特色，其核心競爭力為SaaS，因此騰訊云主要在互聯網服務實體經濟領域發力，重點提供互聯網營銷能力，但目前有轉移業務重點的傾向。

　　2022財年，阿里巴巴云計算業務實現13年來的首次年度盈利。阿里云收入在抵消跨分部交易前和抵銷后分別同比增長21%和23%至1001.8億元和745.68億元。同時，阿里云EBITA利潤從去年的虧損22.51億元大幅改善為今年的盈利11.46億元;根據調研公司Canalys最新發布的數據粗略推算，2021年騰訊云的收入大概為43.84億美元，約280億元人民幣。

　　導語

　　作為一種全新的網絡應用概念，云計算的核心概念是以互聯網為中心，在網站上提供快速且安全的云計算服務與數據存儲(包括服務器、存儲、數據庫、網絡、軟件、分析和智能)，讓使用互聯網的公司或者個體可以使用網絡上的龐大計算資源與數據中心，是繼互聯網、計算機之后在信息時代又一種新的革新。從發展歷程上看，中國云計算經歷了2006年至2010年的形成期、2010年至2015年的發展期以及2015年至2020的應用期，現在已經進入成熟期。

　　在市場份額方面，根據Canalys 發布的2022年第一季度中國云計算市場報告，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國四朵云”市場份額占比達到78.8%，繼續占據云市場主導地位。其中，阿里云占比36.7%，騰訊云占比15.7%。中國云基礎設施服務支出同比增長21%，達到73億美元，領跑全球云服務市場的增長。

　　一、基本介紹

　　阿里云創立于2009年，由阿里巴巴集團投資創辦，是全球領先的云計算及人工智能科技公司，為200多個國家和地區的企業、開發者和政府機構提供服務。阿里云以在線公共服務的方式提供安全、可靠的計算和數據處理能力，致力成為以數據為中心的領先的云計算服務公司。

　　騰訊云是騰訊集團旗下的云計算品牌，面向全世界各個國家和地區的政府機構、企業組織和個人開發者，提供全球領先的云計算、大數據、人工智能等技術產品與服務，打造豐富的行業解決方案，構建開放共贏的云端生態，推動產業互聯網建設，助力各行各業實現數字化升級。

　　(一)云計算的三大服務形式

　　云計算包括三個層次的服務：基礎設施即服務(IaaS)、平臺即服務(PaaS)和軟件即服務(SaaS)。從分層體系架構角度看，IaaS、PaaS和SaaS分別在基礎設施層、軟件開放運行平臺層，應用軟件層實現。

　　表1：云計算三大服務形式

　　資料來源：數字化講習所、零壹智庫

　　(二)阿里云VS騰訊云：市占率對比

　　中國公有云產業增速快于全球，其中IaaS貢獻絕大部分收入，PaaS增速最高。根據中國信通院數據，2020年中國公有云市場規模同比增長85.1%至1277億元。根據IDC數據，2021年中國公有云市場規模為275億美元(約1842億元人民幣)，其中IaaS、PaaS和SaaS規模分別為171億美元、41億美元和63億美元。

　　國內公有云IaaS市場及IaaS+PaaS市場集中度高。根據IDC數據，2021年下半年阿里云在中國IaaS市場和IaaS+PaaS市場分別占比37.8%和36.7%，以其豐富的產品種類和不斷提升的產品質量占據最大的市場份額;騰訊云在IaaS市場和IaaS+PaaS市場分別占比10.9%和11.1%，以卓越的科技能力打造豐富的行業解決方案，構建開放共贏的云端生態，推動產業互聯網建設，助力各行各業實現數字化升級。

　　圖1：中國公有云IaaS市場格局(2021年下半年)

　　數據來源：IDC中國、數字化講習所、零壹智庫

　　圖2：中國公有云IaaS+PaaS市場格局(2021年下半年)

　　數據來源：IDC中國、數字化講習所、零壹智庫

　　(三)阿里云主攻IaaS+PaaS，騰訊云精于SaaS

　　作為典型的IaaS+PaaS層的云計算服務供應商，阿里云目前提供的產品服務主要有彈性計算、存儲、數據庫、安全、大數據、人工智能、網絡與CDN、視頻服務、容器與中間件、開發與運維、物聯網IoT、混合云、企業應用與云通信共十三大類。2021年11月，Gartner發布2021年IaaS+PaaS綜合解決方案記分卡，阿里云在全球得分位列第三。

　　與阿里云不同，騰訊的社交媒體優勢是騰訊云最大特色，其核心競爭力為SaaS。因此，騰訊云是在互聯網服務實體經濟領域發力，尤其重點提供互聯網營銷能力。2021年，騰訊云的SaaS+AI技術已經成為服務各行業的數字化引擎。2022年1月，騰訊會議與企業微信、騰訊文檔宣布，三大產品融合打通，正式實現業互聯網效率工具一體化，給企業帶來更流暢、更高效的協作體驗。截至目前，騰訊云發布了各種與合作伙伴共生的產品，其中絕大多數通過利用騰訊社交流量池的優勢，從而建立起營銷拓展方面的平臺或者SaaS應用。此外，騰訊企點在CRM SaaS市場繼續保有強有力的競爭優勢。Gartner報告顯示，騰訊企點市場份額位列本土廠商第一，在TOP 5廠商中增速最快。

　　(四)阿里云VS騰訊云：財務數據對比

　　2022財年，阿里巴巴云計算業務實現13年來的首次年度盈利。根據阿里巴巴2023第一財季財報(注：實際起止時間為2022年4月1日至2022年6月31日)，阿里云經調整EBITA為2.47億元，即阿里云自2021財年第三財季以來的連續第七個季度盈利。根據2022年全年業績(實際起止時間為2021年4月1日至2022年3月31日)，2022財年全年阿里巴巴營收同比增長19%至8530.62億元，調整后凈利潤同比下降21%至1363.88億元，其中，阿里云收入在抵消跨分部交易前和抵消后分別同比增長21%和23%至1001.8億元和745.68億元。

　　由于騰訊財報2020年后便未披露騰訊云收入及增速，但根據調研公司Canalys最新發布的數據，2021年中國云基礎設施服務市場規模達到274億美元，其中阿里云穩坐第一，占比為37%，華為以18%名列第二，騰訊云的份額從14.9%上升至16%。由此可粗略推算，2021年騰訊云的收入大概為43.84億美元，約280億元人民幣。

　　二、產品客群及未來規劃

　　(一)阿里云——打造一條萬億云計算產業鏈

　　1.產品客群

　　2021年5月，阿里云調整組織架構，設立18個行業部門，做行業數字化創新，成立16個區域，負責區域的本地化運營，包括與本地客戶建立連接，建立本地化生態。目前，阿里云基礎設施已面向全球四大洲，開服運營27個公共云地域、84個可用區，2800個網絡節點，運營著超過百萬臺服務器。

　　圖3：阿里云地理區域部署

　　資料來源：阿里云官網

　　阿里云目前提供的產品服務主要有彈性計算、存儲、數據庫、安全、大數據、人工智能、網絡與CDN、視頻服務、容器與中間件、開發與運維、物聯網IoT、混合云、企業應用與云通信共十三大類。根據阿里云官網顯示，截至2022年第二季度，阿里云服務客戶逾300萬，涉及金融、互聯網、制造、新零售、醫療健康、交通物流等行業。

　　表2：阿里云合作伙伴不完全統計

　　資料來源：阿里云官網、數字化講習所、零壹智庫

　　2.未來規劃

　　2022年7月13日，阿里云舉辦了“2022阿里云合作伙伴大會”，明確指出阿里云需要借助細分行業伙伴的能力，來共同完成云計算產業鏈的擴張。具體而言，在實現千億營收之后，阿里云開始將云計算作為一整條產業鏈來進行建設，通過行業上下游的廠商的合作，解決行業難題，從而共同擴大收益。阿里云首次展示了完整的伙伴體系大圖，并面向不同能力模型的伙伴闡明了阿里云的適配和服務方式，來闡述如何將“堅持伙伴優先”落到實處。

　　表3：阿里云堅持伙伴優先計劃

　　資料來源：阿里云官網、數字化講習所、零壹智庫

　　(二)騰訊云——計劃轉移業務重點

　　1.產品客群

　　2018年，騰訊云升級為一級部門，成為集團發力產業互聯網的重要方向。根據騰訊云官網，截至2022年第二季度，騰訊云在全球 70 多個國家和地區部署了超過 2800 個CDN加速節點，全網帶寬資源儲備超200T。同時，騰訊云目前已經在全球 27 個地理區域，運營著71個可用區，運營超過100萬臺服務器。構建了包括數據庫、音視頻、人工智能、云原生等的 PaaS 產品體系。騰訊云的基礎設施覆蓋已全球五大洲 27 個地區，運營 71 個可用區。

　　圖4：騰訊云地理區域部署

　　數據來源：騰訊云官網

　　騰訊云主要提供計算、容器與中間件、存儲、數據庫、網絡與CDN、視頻服務、安全、大數據、人工智能、物聯網、企業應用與云通信、行業應用與開發者服務共十三類。騰訊云已持續為中國銀行、國家電網、三一重工等超1000家中大型企業基于大數據提供數字化轉型助力,其數據產品服務廣泛運用于政府、泛金融、能源、地產、工業、醫療、傳媒等多個領域。由于騰訊云的優勢為生態，即在游戲、社交、文娛領域有優勢，截至2022年第二季度，騰訊云已上線超300個云產品服務，合作伙伴數量超9000家，在30多個行業推出400多個解決方案，年營收規模破千萬的合作伙伴達到數百家。其中，自研SaaS產品包括騰訊會議、騰訊企點、騰訊文檔、企業微信、騰訊千帆等。

　　表4：騰訊云合作伙伴不完全統計

　　資料來源：騰訊云官網、數字化講習所、零壹智庫

　　2.未來規劃

　　根據2022年騰訊第二季度財報，To B業務計入金融科技與企業服務板塊(FBS)，其中，金融科技與商業支付有關，企業服務則以騰訊云為出口。報告期內，金融科技及企業服務業務收入同比增長1%至422億元，占總營收的32%。其中，金融科技服務收入受4、5月新一輪新冠疫情的影響同比增速較上季放緩，企業服務收入同比略有下降，主要因為騰訊重新定位IaaS 服務，從單純追求收入增長到實現健康增長，并主動減少虧損合同。

　　騰訊指出，鑒于市場環境的變化，將繼續明確IaaS 及 PaaS 的發展重心，從單純追求收入增長，轉向以為客戶創造價值及實現高質量的增長為目標。

　　三、全球云計算市場處于上升期，我國云計算市場增速更快

　　根據Canalys 發布2022年第一季度中國云計算市場報告，阿里云占比36.7%，騰訊云占比15.7%，兩者已成為“中國四朵云”(阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云)的中流砥柱。阿里云作為典型的IaaS+PaaS層的云計算服務供應商，未來計劃打造一條萬億云計算產業鏈;騰訊近年來利用自己的社交媒體優勢，在互聯網服務實體經濟領域發力，重點提供互聯網營銷能力，但目前有轉移業務重點的傾向。

　　(一)展望一：我國云計算市場規模將保持快速增長

　　全球云基礎設施支出占企業IT基礎設施支出比例持續提升。長期來看，IDC預計云IT基礎設施的支出將以10.6%的復合年增長率增長，到2024年將達到1105億美元，占IT基礎設施總支出的64.0%。

　　2020年全球云計算市場增速放緩，但是我國經濟在受到疫情沖擊后快速回升，國內云計算市場呈現爆發式增長。根據中國信通院統計數據，從國內市場來看，2021年中國云計算總體處于快速發展階段，市場規模達3229億元，較2020年增加了1138億元，同比增長54.42%。2021年，公有云IaaS市場規模增長80.4%至1614.7億元，PaaS依然保持著各細分市場中最高的增長速度，同比增長90.7%至196億元，SaaS市場繼續穩步發展，規模達到370.4億元，增速略微滑落至32.9%。

　　(二)展望二：企業上云是大勢所趨

　　云計算采用虛擬化技術大幅提高服務器、存儲的利用率，具有彈性配置、按需服務、價格低廉、運維簡單等優勢。隨著5G、物聯網、人工智能、大數據等信息技術創新的進一步發展應用，以及中國互聯網廠商海外業務的擴張，云計算的應用范疇將進一步延伸拓。中國信息通信研究院的云計算發展調查報告顯示，95%的企業認為使用云計算可以降低企業的IT成本，其中，超過10%的用戶成本節省在一半以上。另外，超過40%的企業表示使用云計算提升了IT運行效率，IT運維工作量減少和安全性提升的占比分別為25.8%和24.2%�？梢�，云計算將成為企業數字化轉型的關鍵要素。

　　(三)展望三：“東數西算”等工程將促進云計算行業發展

　　云計算底層技術的不斷發展及基礎設施的不斷完善，將推動云計算行業的發展�！对朴嬎惆l展白皮書2021》顯示，2020年我國云計算整體市場規模達2091億元，預計“十四五”末市場規模將突破一萬億元。2022年2月，我國“東數西算”工程正式全面啟動，該項工程規劃在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10個國家數據中心集群，預計將促進我國云計算市場快速增長。