預見 2023：《2023 年中國 5G 產業全景圖譜》

2023年06月02日 09:04:57 來源：前瞻網

　　行業主要上市公司：國脈科技 ( 002093.SZ ) 、恒實科技 ( 300513.SZ ) 、長飛光纖 ( 601869.SH 6869.HK ) 、京信通信 ( 2342.HK ) 、中國移動 ( 600941.SH 0941.HK ) 、中國聯通 ( 600050.SH 0762.HK ) 、中國電信 ( 601728.SH 0728.HK ) 、廣和通 ( 300638.SZ ) 等

　　本文核心數據：5G 直接經濟產出 ;5G 間接經濟產出 ;5G 專網數量等

　　全文統計口徑說明：1 ) 上述數據均來源于前瞻政策大數據平臺，存在一定的統計誤差 ;2 ) 搜索相關關鍵詞為 "5G";3 ) 統計時間截至 2023 年 5 月 15 日 ;4 ) 若有特殊統計口徑會在圖表下方備注。

　　5G 產業概況

　　1、定義

　　狹義：第五代移動通信技術的無線接入網技術。

　　廣義：第五代移動通信技術，泛指包括無線接入網、傳輸網、核心網及相關支撐系統的完整的技術體系。

　　2、產業鏈剖析：產業鏈范圍寬廣

　　5G 產業鏈范圍寬廣，可分為上游建設、中游運營以及下游應用三個方面。其中，上游建設包括網絡規劃與設計、SDN/NFV 解決方案、基站天線、基站射頻、光模塊等，主要集中在設施的建設 ; 中游運營包括系統集成、終端、運營等 ; 下游應用包括物聯網、車聯網、VR/AR 等，隨著 5G 技術的不斷發展，下游的應用愈發廣泛，5G 與各行各業的關系越來越緊密。

　　發展歷程：發展迅速，我國處于領先地位

　　中國于 2012 年開展 5G 研究，工信部、發改委等部門于 2013 年聯合成立 IMT-2020 ( 5G ) 推進組，統籌推進 5G 相關工作 ; 工信部于 2016 年正式啟動 5G 技術研發試驗 ; 工信部于 2019 年 6 月 6 日向中國移動、中國聯通、中國電信和中國廣電四家企業發放 5G 商用牌照，標志著我國成為全球第一批建設 5G 網絡的國家 ;2021 年 7 月，工信部聯合九部門發布《5G 應用 " 揚帆 " 行動計劃 ( 2021-2023 年 ) 》，為未來三年 5G 應用發展指明了方向，開啟了 5G 應用繁榮發展的新征程。相比于過往的 1G、2G、3G、4G，中國在 5G 行業處于領先地位。

　　5G%20產業發展現狀

　　1、5G%20對經濟社會發展的影響加強

　　根據中國信通院發布的《中國%205G%20發展和經濟社會影響白皮書%20(%202022%20年%20)%20》，預計%202022%20年%205G%20將直接帶動經濟總產出%201.45%20萬億元，直接帶動經濟增加值約%203929%20億元。在間接產出方面，2022%20年%205G%20間接帶動總產出約%203.49%20萬億元，間接帶動經濟增加值約%201.27%20萬億元。與往年相比，5G%20帶動的直接與間接經濟產出逐年增長，5G%20對經濟社會發展的影響逐漸增強。

　　2、5G%20與各行業融合發展

　　自%202015%20年以來，中共中央、國務院及其各部委等部門都陸續印發了支持、規范%205G%20產業的發展政策，政策性質主要為規劃類和支持類，內容主要涉及%205G%20研發、基站建設、商業應用、工業互聯網等方面。其中不得不提到的政策當屬《5G%20應用%20"%20揚帆%20"%20行動計劃%20(%202021-2023%20年%20)%20》，該政策以%205G%20融合應用為中心思想，推動%205G%20與各行業的融合。其余%205G%20行業融合發展的重點政策匯總如下：

　　3、網絡建設發展迅速

　　基站建設——根據工信部發布的 2023 年第一季度通信業經濟運行情況，截止至 2023 年 3 月末，全國 5G 基站總數達 264.6 萬個，占移動基站總數的 23.7%;

　　網絡覆蓋——根據中國信通院發布的《中國 5G 發展和經濟社會影響白皮書 ( 2022 年 ) 》，運營商積極推進 5G 網絡在人流密集且樓體較大的室內場景覆蓋 ;

　　5G 專網——目前，5G 專網已在我國的制造業、能源與公用事業、運輸及物流、政府和公共安全、礦業等行業展開了應用。根據工業和信息化部黨組成員、副部長張云明在 2022 年中國 5G 發展大會上的致辭，截至 2022 年 9 月，我國 5G 行業虛擬專網數量已超過 1 萬張，而 2020 年，建設 5G 虛擬專網的數目僅為 800 個。

　　4、標準化進程已進入 5G-Advanced 階段

　　根據中國信通院發布的《全球 5G 標準必要專利及標準提案研究報告 ( 2023 年 ) 》， 2017 年發布的 Rel-15 版本是 5G 標準的第一個版本，而隨著 5G 標準 Rel-18 版本制定的啟動，5G 已進入到 5G-Advanced 演進階段，預計將持續演進到 Rel-19、Rel-20 等多個版本。根據 IMT-2020 ( 5G ) 推進組發布《5G-Advanced 場景需求與關鍵技術白皮書》，5G-Advanced 的六大應用場景分別為沉浸實時、智能上行、工業互聯、通感一體、千億物聯以及天地一體。

　　從 5G 產業上市企業分布熱力地圖來看，5G 相關概念的上市企業主要集中在廣東。此外，北京、江蘇、浙江、四川、上海、山東也擁有一定數量的上市企業。

　　2、企業競爭：各領域競爭企業各不相同

　　由于%205G%20產業鏈范圍廣大，每個領域的代表性企業各不相同。本文選取光纖光纜、基站天線、5G%20運營三個方面對%205G%20領域的企業競爭情況進行說明。

　　在光纖光纜領域，根據亞太光通信委員會和網絡電信信息研究院聯合主辦的《全球%20|%20中國光通信最具競爭力企業%2010%20強》評選活動上所發布的《2022%20年%20(%20第十六屆%20)%20全球光纖光纜最具競爭力企業%2010%20強》榜單，中國%205G%20行業光纖光纜排名前%205%20的企業為長飛、亨通、烽火、中天、富通。

　　在基站天線領域，根據中國國際信息通信展發布的%202021%20年%205G%20天線企業排行榜單，排名前五的企業分別是華為技術有限公司、中信科移動通信技術股份有限公司、上海諾基亞貝爾股份有限公司、京信通信技術%20(%20廣州%20)%20有限公司、江蘇亨鑫科技有限公司。

　　5G%20運營領域主要被我國三大電信運營商%20(%20中國移動、中國聯通、中國電信%20)%20占據，其他進入者難以與其進行競爭，而三大電信運營商之間的競爭較為激烈，中國移動稍微領先。

　　5G%20產業發展前景及趨勢預測

　　1、經濟產出預測

　　根據中國信通院發布的《中國%205G%20發展和經濟社會影響白皮書%20(%202022%20年%20)%20》，預計%202022%20年%205G%20將直接帶動經濟總產出%201.45%20萬億元，間接帶動總產出約%203.49%20萬億元，分別較%202021%20年增長%2012%、3.25%。

　　根據工信部《"%20十四五%20"%20信息通信行業發展規劃》數據，2020-2025%20年，中國信息通信行業年均增速目標為%2010%。鑒于%205G%20通信市場增速高于整體信息通信行業增速，因此%202023%20年預測%205G%20產業的直接與間接經濟產出增速分別為%2015%、5%，故%202023%20年預測的%205G%20產業直接經濟產出為%2016675%20億元，間接經濟產出為%2036645%20億元。

　　2、5G 產業發展趨勢

　　5G 普及率逐步提升。根據工信部發布的《" 十四五 " 信息通信行業發展規劃》中 " 十四五 " 時期信息通信行業主要發展指標，2020-2025 年，每萬人擁有 5G 基站數從 5 個提升至 26 個，5G 用戶普及率由 15% 提升至 56%。工業和信息化部部長金壯龍在十四屆全國人大一次會議首場 " 部長通道 " 上表示，2023 年將新建開通 5G 基站 60 萬個，5G 基站總量突破 290 萬個，加大城市與農村的覆蓋面。