自2021年始,這是南方周末科創力研究中心連續第三次發布年度《中國企業科創力研究報告》。

　　2023年是見證科創力量和奇跡的一年。產業變革仿佛在一夜之間到來:AI迎來iPhone時刻,具形機器人開啟元年,衛星互聯網服務借道智能手機、智能網聯汽車進入生活日常……

　　它們得益于科研機構、實驗室在基礎研究上的突破,更受惠于商業企業的奮力推動。

　　有人抓住了機會,也有人慢了一拍。但是,已經有越來越多的企業選擇將更多資源投向技術創新、產品創新,甚至再長遠一點的源頭創新、基礎創新。它們意識到,如果走在錯誤的路上,奔跑也沒有用。

　　看似突變的創新其實源自漫長歲月的積淀和積累。以ChatGPT為代表的大語言模型,最早可以追溯到1956年8月,一群科學家聚在美國漢諾斯小鎮達特茅斯學院的一次會議,是機器學習在幾十年里的持續發展演進,更離不開2017年谷歌團隊提出的Transformer架構。

　　2023年9月,中國電信開通面向個人消費者的手機直連衛星業務,是基于在此一個月前華為推出支持短信和通話功能的Mate60手機,再往前則是2016年8月發射成功的天通一號衛星。

　　人類就是這樣,既要仰望星空,也要腳踏實地。

　　企業的科創活動,越來越多地將基礎研究、應用研究、試驗發展結合起來,并以新技術、新產品、新服務的方式,進入人類生活,也塑造人類社會。科創力,也成為產品力、品牌力之外,企業競爭發展的重要能力。

　　2021年,南方周末科創力研究中心擬定了企業科創力評價指標體系,圍繞研發投入、研發產出和公司發展三個維度,將評估標準細化為27個具體指標,并搭建了一個超6000家上市企業的中國企業科創數據庫,并于每年底發布年度中國企業科創力研究報告。

　　2023年,該數據庫的入庫企業包括截至2022年底運營主體/控股股東在中國的全部A股、絕大部分港股和美股企業,以及中國臺交所一家企業(臺達電)、部分可提供經第三方審計財報的非上市公司(比如華為)--共計6895家,排除多地上市、去重后有6715家公司。

　　從這些企業個體在研發投入、產出和公司發展的指標數值,以及同比增減幅,可以看到企業在自身發展中的科創軌跡,而企業具體指標值與入庫企業最高值的比較,推演出來的企業科創指標得分,也可以清楚地看見每一家企業的科創坐標位置。

　　從企業個體所屬行業、所處地域出發,相應科創指標的累加,又可以幫助我們觀察到不同區域、行業的科創態勢,窺見其發展的動能與勢能。

　　當然,企業的科創投入并不會立竿見影轉化為營業收入,科創是日積月累,也是厚積薄發的過程。

　　超八成企業披露研發情況

　　從入庫企業情況來看,越來越多的企業在增加研發投入,并愿意主動披露研發投入情況。

　　過去三年里,入庫企業從6000家增至6895家,多地上市企業去重后也達到6715家,同時愿意披露研發情況的企業數量也在逐年增加,2023年已經突破了5000家,在整體企業中占比已經超過八成,三年提升約5個百分點;披露研發人員的企業占比也超過七成,提升6個百分點。

　　圖:2021-2023年入庫企業數量及科創指標披露情況

　　沒有披露研發的企業,并不意味著它沒有投入研發。部分企業在年報中有描述研發情況,比如介紹其當年研發投入增加值、研發人員情況(研發人員薪資也屬于研發投入范疇)等,但并不披露具體研發投入金額。

　　比如招商銀行(600036.SH)在年報中披露,有研發人員10846人,但大部分金融企業以“金融科技投入”“信息科技投入”“風控技術投入”等來描述,并不單獨披露研發投入情況,因無法細化拆解,我們只能將其研發投入指標認定從缺。

　　這些增加的披露企業,不僅包括新上市企業,還有一部分既有的港股和美股企業,即使交易所沒有強制披露要求,它們也愿意主動披露,向投資人展示企業的發展潛力。

　　部分港股、美股企業是在2022年年報中首次披露研發情況,有些順便還會提到上年的相應數值。比如,新焦點(00360.HK)2022年報首次披露,當年的研發開支為1261.80萬元人民幣,2021年年報原是沒有相應披露的,但2022年報中提及2021年實際研發開支為1503.70萬元人民幣。

　　科創,確實是大勢所趨。

　　百億研發規模以上入庫企業達41家

　　中國企業研發投入的體量和規模在逐年攀升,2021-2023年入庫企業研發投入規模及企業數量都在持續增長。特別是百億研發規模以上的企業,三年前只有22家,但是2023年入庫企業已經達到41家。

　　如果以歐盟工業企業研發投入記分牌每年公布的全球研發投入最多的2500家企業為參照,2022年千億人民幣的研發投入規模可以排入前十位,百億人民幣研發投入可以排到200位。中國唯一一家千億研發投入企業華為,2022年的排名是第四(以2021財年的研發投入計)。

　　細看入庫企業的研發投入規模分布區間,以千萬元規模為分界線,千萬元以上的企業數量在持續增長。2023年百億元研發投入的企業同比新增了13家,增長近半;十億元企業新增35家,同比增幅達12.82%;億元和千萬元企業數量,也以接近10%的速度在增長。

　　從頭部企業看,相比上年,入庫企業研發投入前100名中,研發投入的最高值從1427億元(華為)上升到1615億元(華為),同比增長了13.17%;最低值從29.36億元(科大訊飛)上升到34.21億元(萬華化學),入圍門檻提高了4.85億元、同比增長16.52%。

　　2022年研發投入前100名的平均值為107.70億元,前100名的總和為1.08萬億元;2023年也分別提升至127.75億元、1.28萬億元。

　　頭部企業越來越集中。2021-2023入庫企業的數據顯示,無論披露研發投入的企業數量、平均值、中位數或總和,都呈明顯的上揚趨勢,可以看到中國企業研發投入的個體數量、密集程度、投入強度一路水漲船高。

　　在按企業總數統計時,我們剔除了注冊地在港澳臺的企業,子母公司同時納入統計時僅保留母公司披露的數值。結果發現,2023年度入庫企業的研發投入總和依然高達2.29萬億元,在同期(2022年度)中國國家統計局公布的全國企業研發投入(2.39萬億元)中占比為95.82%;在同期全中國約3.08萬億元的研發投入中占比接近3/4(74.35%)。

　　圖:2023年中國企業科創力TOP 100(來源:“科創坐標”小程序)

　　北京上市企業數量跌出前三

　　絕大部分省份的入庫企業數量和披露研發投入企業數量都在增長,少數省份持平,沒有減少的情況。

　　廣東的企業數量最多,1162家,同比增長數量也最多,增加了78家,整體企業庫中超過1/6(17.30%)來自該省。其次是浙江、江蘇、北京、上海、香港、山東、福建、四川和安徽。

　　北京被擠出了前三的位置,應該是各區域2023年入庫企業數量最具標志性的變動。本年度它新增了33家企業入庫。

　　浙江在2022年入庫企業新增72家,總數突破700家,超過北京。2023年,江蘇也以73家的新增、739家的總量,超過了北京,排在了第三位。

　　但北京有23家研發投入超百億的企業,仍讓它研發投入總量位列第一。2023年北京入庫企業合計研發投入較上年增加了1068.43億元,是所有省份中增長最快的。這主要得益于頭部企業的數量和研發投入的增加。

　　北京23家研發投入百億元以上的企業,比去年增加了6家,它們的研發投入總和達4466.13億元,貢獻了北京全部入庫企業研發投入的2/3。

　　它們中主要是央企,共有14家;也有百度、美團、京東、小米、快手等5家來自互聯網、消費電子領域的民營企業;以及2家國有企業(院所)、1家地方國企和1家外資企業。

　　在南方周末企業科創力數據庫中,共有央企538家,其中注冊地在北京的就有142家,占比接近兩成;入庫企業共有41家研發投入百億元以上企業,其中有一半以上在北京。

　　圖:2023年入庫企業前十省份

　　長三角企業科創最活躍

　　從各省份企業披露的研發投入金額看,各區域都在持續增長中,僅極少數省份出現同比下降。

　　從入庫企業地域分布看,它們八成集中在三個主要經濟帶,其中,長三角地區的企業數量和科創活躍程度更高。

　　長三角地區(上海、江蘇、浙江、安徽),三省一市的入庫企業數量都排進了前十,且增幅喜人,同比合計增加182家,增加數量占到整體的四成以上(42.33%);入庫企業合計2277家,占這所有省份總量的1/3(33.93%);有披露研發投入的企業1991家,占比達36.58%。

　　粵港澳大灣區(廣東、香港、澳門)入庫企業同比增加了83家,增加量占整體的19.30%;入庫企業合計1508家,占比超過兩成(22.54%);有披露研發投入的企業1029家,占比則不到兩成(18.91%)。

　　環渤海地區(北京、天津、河北、山東、遼寧)入庫企業同比增加了79家,增加量接近整體的兩成(18.37%);企業合計1321家,占比接近兩成(19.75%);有披露研發投入企業1089家,占比略超兩成(20.01%)。

　　本年度,上海入庫企業研發投入總和超過浙江,排進了前三的位置。不過,它們同期雙雙突破2000億元大關,且在過去兩年里的差距都在50億元左右,并沒有拉得太開。

　　各省份企業披露的研發金額落差不小,若以千億、百億、十億及以下三個層級區隔,入庫企業研發投入超千億級的省份,依然是5個。其中山東省已經突破了900億元關口,與下一位序的省份拉開300多億元的差距,成為未來最有希望晉級第一梯隊的選手。

　　百億元投入的省份,新增了1家云南。山西與百億研發規模只差了不到1億元,明年大概率也能成功晉級。

　　加大研發投入的企業,兩倍于收縮的企業

　　從整體入庫企業的營收看,虧損和盈利的比例大致都在1∶1;但從研發投入金額和研發人員兩個指標看,加大研發力度的和收縮的企業比例是2∶1。

　　入庫企業中,約有一半的企業(2931家)營收同比下降,其中仍有1067家企業選擇繼續加大投入研發。越來越多的企業都看到了科創與研發的重要性,不研發、不科創則沒有未來。

　　• 注:以上內容摘自《中國企業科創力研究報告(2023)》;具體企業科創得分及其在總榜、行業和區域的排名等數據來源于小程序“科創坐標”。