國內互聯網平臺的互聯互通正迎來一場更徹底的變革。

　　繼 9 月 27 日淘寶宣布接入微信支付，晚點報導，淘天將于近期逐步接入京東物流，京東也將納入菜鳥，另外京東還將接入支付寶支付。

　　今年春節期間，淘寶將廣告打到了微信朋友圈，彼時已有關于大廠們互聯互通的討論。但如果僅僅只是將彼此作為一個流量入口，這樣形式的合作近幾年在各大平臺其實倒挺常見，典型如微信上有美團、京東等各類小程序。該類連接合作都并未將彼此的核心基礎服務單獨組裝到自身平臺。

　　而此次互聯互通則直指電商最核心的兩大基礎服務——支付體系和物流體系。

　　作為一場主要圍繞京東和淘天這兩個國內最大電商平臺的重大合作，結合一年前阿里和淘天換帥之后調整動作以及兩個平臺目前的發展狀況，《新立場》認為此次合作背后最大的推手極有可能是阿里。

　　但僅僅用“進一步從互相封閉走向互聯互通”實際上已經不能概括此次大聯合在國內互聯網平臺發展史上的地位，我們需要更確切的描述。

　　像阿里京東這般互聯網荒野時代誕生的平臺，自建基礎服務形成業務閉環協同效應幾乎是刻在基因里的，互聯網服務繁榮時代誕生的平臺構建業務的頂層思維則完全不同。目前隨著阿里京東的合作，基建派和非基建派這兩種平臺以及相關基礎服務平臺即將進行新一輪的生態位博弈。

　　所以盡管在此次阿里與京東的合作更加符合阿里現在的發展敘事，但京東愿意合作還是因為其最大的對手早已不是同類型的淘天。

　　01、更符合阿里敘事的一次合作

　　去年 9 月，吳泳銘接任阿里CEO，年底又兼任淘天集團CEO，彼時恰逢 11 月拼多多市值首次超過阿里，吳泳銘在兩次履職后的全員信上都提到了“重新創業”的思路。

　　怎么個重新創業法，阿里內部人員調整或組織架構變動對于業務層的影響不夠直觀，淘天等阿里平臺增加了什么新的平臺規則又太過具體，而 此次阿里跟京東的合作，則是實打實地展現了阿里在業務層的重構。

　　菜鳥速遞和菜鳥驛站接入京東，京東物流也接入淘天;加之京東接入支付寶，淘寶也將接入微信支付，在徹底落地之后，京東和淘天在支付和物流上的基礎服務將趨近一致。

　　這意味著京東和淘天這兩大電商平臺的核心競爭力和差異將來到貨架本身的商品力。主要體現在平臺的商品類目多樣性，以及用戶對于平臺的強勢類目認知等方面。論商品類目多樣性，淘天自然要優于京東;而在以往 3C 數碼這個類目，用戶在京東上購買的意愿也許要稍大于淘天，但如果是服裝尤其是女裝類目，淘寶則是毋庸置疑的首選。

　　因此在支付和物流服務趨近一致后，京東自身稍強勢的類目極有可能會被淘天蠶食，但淘天自己的強勢類目京東短時間內則很難超越。

　　就在 8 月底，京東宣布追加 10 億投入全面布局服飾品類，還配合了一系列時裝周、小紅書種草、與英國時裝協會達成合作等具體舉措，致力于將京東服飾打造成潮流尖貨聚集地。這樣的舉動跟京東和阿里的合作有多大關系我們無從知曉，但從現如今的合作來看，京東確實需要將自己的弱勢類目盡可能補足。而淘天卻無需在這方面多費功夫，顯然今后京東在商品力方面需要做比淘天更多的事情。

　　在支付體系方面，阿里近幾年主動打破壁壘的意愿早已顯現。盡管現在才傳出淘天接入微信支付，但據知情人士透露，早在 2021 年，淘寶曾主動向騰訊提出接入微信支付的請求，卻遭到了拒絕。此前淘寶也曾傳出過小范圍測試微信支付功能，目前輿論上也普遍看好淘天接入微信支付，認為這會給淘天本身帶來更多的微信支付用戶。

　　而反觀京東，其與支付寶在 2011 年就已停止合作，現如今的破鏡重圓，自然也會為雙方都帶來一定程度的增量。但目前多項數據顯示，電子支付市場占有率微信要大于支付寶，而這幾年京東早已跟微信支付緊密合作，所以支付服務的打通帶來的增量效果，京東極有可能要小于淘天。

　　在物流體系方面，相比起淘天跟菜鳥的關系，京東跟京東物流具有更深的綁定，并且很大程度上京東電商核心競爭力之一就是京東物流，如此這般將京東物流與淘天平臺共享，京東需要在物流優勢和物流自身發展方面做出比淘天更多的平衡。

　　所以盡管合作總歸還是雙方共贏的，但很大程度上，這樣的外部合作實際是更加符合阿里現在的發展敘事，我們有理由推測，如今這樣的局面，阿里是背后最大的推手。

　　02、基建派與資源整合派的生態位博弈

　　其實在此前吳泳銘接任阿里CEO時就有提到：“在不影響戰略聯動效應基礎上，讓業務間合作更多遵從市場化原則”。

　　亦即既要保持內部聯動優勢，也要業務自主尋求外部發展保持各自板塊的核心競爭力。在這二者之間的平衡，將是未來所有基建派大平臺的主流敘事。

　　此類基建派大平臺成長于互聯網荒野時期，一切布局幾乎都要親力親為，那時候流行的說法還叫“閉環”，自主建立能夠形成閉環業務的基礎服務是荒野時期的流行思路，然而近幾年此類思路已鮮有人提及。與之相對的，是互聯網資源繁榮時期成長起來的非基建派大平臺，以拼多多，抖音，快手為例，他們的核心競爭力其實是對業務本身的認知以及整合資源的能力。

　　正如字節張一鳴所說：“對事情的理解才是最關鍵的，你對事情的理解，就是你在這件事上的競爭力。”這就是互聯網資源繁榮時期的典型思維。而靠著這個思維，目前抖音，拼多多等已經取得有目共睹的成績，尤其是抖音，業務涉獵電商、到店酒旅，商超小時達，外賣等范圍，特定的流量模式+業務資源整合是非基建派大平臺的主流敘事。

　　而且顯然在繁榮時期生長起來的平臺，其業務布局認知更加靈活且具有想象力。因此盡管正如上述所說京東跟阿里此次合作最大的推動者可能是阿里，但京東愿意參與的原因也是因為，二者作為從荒野時期生長到繁榮時期的頭部貨架電商，其最大的危機往往并不是來自彼此，而是來自后起之秀。

　　化解這些來自后起之秀的危機，京東阿里現在抱團是明智之舉。這個觀點并不算新，然而在此之下需要分為兩個方向來看待。一方面需要看平臺的核心電商服務脫離了自有基礎業務閉環之后，是否有更多的可能性。另一方面，他們都需要繼續增強自身基礎服務的競爭力。

　　尤其是物流配送基建，從倉儲建設，配送，到最后一公里的服務;從普通快遞，次日達，小時達，秒送等不同的配送時效，菜鳥和京東物流每一個環節每種時效都有著來自其他對手的沖擊。而養活這些對手的，正是上述提到的非基建派平臺，典型案例還是抖音，其業務范圍幾乎涵蓋了上述所有的配送時效，快遞有三通一達，同城的外賣等配送業務有順達閃。

　　這些單純只做基礎服務的公司靠著這類資源整合型平臺也能活得滋潤。畢竟做同城配送的達達早已上市，而閃送在前不久的 10 月 4 日也在納斯達克掛牌上市，這些基礎配送服務公司的布局，理應適當讓京東物流有些危機感了。

　　實際上京東物流此前并不是沒有尋求過其他大型電商平臺的合作，2022 年，京東曾接入過抖音的“音需達”服務，旨在為抖音用戶提供送貨上門等高質量配送服務，只是現在看來這項服務反響平平。同時京東也早已在 2023 年全面開放物流接口，不再要求商家必須使用京東物流，相比起菜鳥加盟模式的靈活性，京東物流的自營宛若一項重資產，更需要積極尋求外部發展保持核心競爭力。

　　所以盡管在此次阿里與京東的合作更加符合阿里現在的發展敘事，但京東愿意合作也正是因為，跟一個能溝通的同類型對手一起成長，有望抵御未來長期不同類型對手的降維打擊。

　　而吳泳銘所說的“在不影響戰略聯動效應基礎上，讓業務間合作更多遵從市場化原則”，對于阿里來說目前倒是已有一個典型案例——支付寶。

　　此前《新立場》的文章也提到，螞蟻集團自研大模型也正在用于支付寶生態的全新平臺支小寶身上，盡管現在支付寶所占的電子支付市場份額相比起微信支付已有些差距，但是支付寶正在構建的以支付為基礎，以內容和服務為核心的平臺有望開拓新的市場，跟微信進一步差異化競爭。

　　不管是基建派的基建還是核心業務，亦或者非基建型派和他們養活的第三方服務，都在進行新一輪的生態位博弈。

　　03、寫在最后

　　阿里的愿景是成為一家百年企業，至少在本次新老班子交接的第一年表現來看，這個愿景依然充滿希望。而京東今年給自己的使命定位則是 3 月份劉強東所說的：“技術為本，讓生活更美好”。

　　基建派的愿景都很宏偉，但實現目標的過程中卻是需要不斷跳出原本的溫水，擁抱彼此。

　　現如今拼多多，抖音虎視眈眈，面對來自不同模式的行業對手沖擊，在這次的合作中，阿里的“再創業”是迫切的，而京東則是在放長線。

　　二者都想知道，當潮水褪去，自家的電商業務到底是誰在裸泳。