騰訊2月16日確定，微信搜一搜已經灰度測試接入DeepSeek。至此包括騰訊元寶、ima等產品在內，騰訊已經有十余款產品組團接入DeepSeek。這再次說明，技術先驅固然偉大，但有面向用戶的應用場景才是王炸。

　　同時，之前DeepSeek已經吸納了大批之前尚未接觸AI應用的用戶，但微信作為普及的推手，將真正開啟全民AI時代，同時也是AI應用在C端的重要轉折點。

　　這也促使騰訊在2月17日早上開盤后股價重回500，自從2021年其股價從高點的700元下跌以來，這是首次回到500元之上。盡管只保持了一小段時間，但市場上對騰訊AI風評的逆轉，已經說明了內在的意義。

　　2023年的一次騰訊財報電話會上，有機構發問，ChatGPT熱潮之下騰訊雖然在做混元模型，但看起來比其他公司低調太多，騰訊實在憋大招還是有其他策略?馬化騰的隔空回應是：

　　“我們也一樣在埋頭研發，但是并不急于早早做完，把半成品拿出來展示。對于工業革命來講，早一個月把電燈泡拿出來在長的時間跨度上來看是不那么重要的。關鍵還是要把底層的算法、算力和數據扎扎實實做好。而且更關鍵的是場景落地，相信我們是有很多場景是可以落地的。”

　　一個很重要的細節是，DeepSeek雖然一直在幕后推動研發和模型迭代，但DeepSeek-R1這個關鍵產品是在1月20日才發布的。到微信整合接入它，中間僅僅相隔一個多月。從行業以及全民使用的熱潮中，微信或許確認，現在已經可以充分在C端產品中應用AI，場景落地該跑起來了。

　　三個定調，解釋微信接入DeepSeek

　　首先，快速接入DeepSeek證明騰訊內部對AI的關注度其實非常高，并不像外界理解的一樣佛系。去年底ima上線之時，有人說這又是團隊刷KPI的作品。我們目前尚不能直接確認這款產品會走到最后，但從騰訊的動作來看，ima等產品一直在跟蹤AI趨勢進行迭代，多少能反映對產品的態度，以及用戶需求的關注。

　　此外，元寶、ima等產品其實在部分功能上有重疊，而這能驗證用戶現階段到底會用AI來干什么——尤其是在騰訊生態、微信生態之內，用戶會怎么利用微信的內容，又有哪些可能的改進和發展空間。微信搜索接入DeepSeek，首先關聯上的也是內容相關的心智。這一點，就類似于小紅書對AI搜索的測試。

　　微信和小紅書都具備國內領先的、閉環的內容生態，只有它們自己掌握著最佳的利用方法。而微信的規模顯然更大，是真正的全民級機會。當前的測試，可以借勢將AI的一部分心智鎖定在微信上。DeepSeek吸引的大量新用戶可能最后還是會因為沒有AI剛需而流失，但微信的用戶即便現階段對AI不感興趣，也始終還是微信的用戶，未來有可能被其他方式激活。

　　其次，微信作為真正的國民級應用，在C端的影響力是獨一份的，作為應用入口的價值也是無可匹敵的。小程序就是一個例子。所以，當微信開始逐步接入DeepSeek等AI功能，既標志著AI全面進入了搶抓產品和應用的階段，又可能預示著部分競爭對手的機會已經接近流失。

　　Bernstein在研報中是這么說的：“騰訊用戶行為數據的獨特性等生態資源，難以被競爭對手復制。”它引用的數據顯示，微信在沒有接入DeepSeek之前，每天的搜索量大約是6億次，百度每日的搜索量約15億次，而抖音接近25億次。從收入上看，微信2024年相關的收入不到10億元，而百度和抖音都超過600億元。

　　這組對比的長遠意義可能并不在于微信本身的商業化貨幣化，因為它對此一向克制。關鍵是微信將可以借AI進一步激活生態的價值，關聯到其他產品，比如小程序、視頻號或者電商。

　　緊接著，由于用戶的時間永遠是有限的，AI應用又依附于現有互聯網生態，當微信提供的功能和體驗足夠完善，其他產品必然無法靠一些重復的特性獲得用戶青睞。市場的隱形淘汰其實在微信入局時就已經展開。現在的微信搜索還沒有充分利用好微信平臺的內容生態，但當我們討論AI在C端、在端側的發展時，騰訊和微信必然不會缺席。所以難怪有用戶這樣形容最近的AI追逐戰：梁文鋒攜開源DeepSeek掀了AI的桌子，張小龍用AI

　　最后，DeepSeek之所以這么快被騰訊和微信選中，市場流傳的一種觀點是，早期大模型拼參數拼性能時期，AI技術傾向于很快“落伍”，無法進入應用。現階段DeepSeek的開源和相關技術路線成本足夠低，試錯也不要緊。這就像蘋果同樣不急于跟隨AI概念一樣，坐擁一個好的平臺，不需要像初創產品一樣從一開始就“卷”，是一種天然的優勢。

　　而從二級市場角度看，相關應用的爆發除了利好騰訊這樣的站在舞臺中央的公司之外，對算力等產業鏈上的其他生態位，也依然是利好的。因為想要在事實上提升應用體驗，還是有更多的卡、更多的調試，是最直接的方法。并且，DeepSeek等推理模型的能力越是強大，用戶要接受一個新的應用時，就會期待這個應用的水平超過模型本身要更多。綜合來看，AI創新的限制既在解除，又在加強。

　　AI的“半成品”階段還有很長一段路要走

　　某種意義上，當前類似于馬化騰口中的“半成品”輩出的階段。AI領域每一次涌現新機會，都會使得之前誕生的一些產品展現出“半成品”姿態，核心原因是其邏輯不夠硬。例如chatbot產品早期的泛濫。

　　關于這種“半成品”或者“中間態”，有幾條思路可供理解參考。

　　首先，關于AI的終點、大模型的價值，行業依然存在很多爭議。如果把AI的發展比作工業革命，那么當前的不少路線和產品都可能屬于“半成品”的范疇。比如業界不少專家都有觀點，市場追捧的Agent可能最后只是大模型的過渡或者中間狀態。未來大模型真正擁有足夠的智能后，并不需要Agent這樣的應用形態作為中介去執行一些任務。

　　一個典型的例子是OpenAI前段時間發布的Operator，這是一個典型的Agent。如果OpenAI愿意，它可以圍繞這個產品進行迭代升級，深入手機系統，做很多功能設計。不過這樣一來，模型的智能提升程度就可以忽略不計。又或者它可以繼續強化模型訓練，尋找智能強化甚至代替功能的方法。這是兩條路，也就意味著現在的產品形態都只是一種過渡階段。

　　其次是既有的理念也完全可以被刷新。DeepSeek-R1誕生和開源之前，業界也有開源路線，Meta就一直堅持開源路線沒變過。但在那個階段，市場普遍認為開源是一種對抗閉源，防止被閉源排除到市場外變成others的手段。而在DeepSeek-R1火爆全球后，市場又發現，原來即便采取開源路線，也可以形成非常積極的向上沖擊的姿態。僅DeepSeek的APP用戶量的快速增長，就說明了這種效應的存在。這就像電商時代拼多多和抖音電商的崛起，有些因素是反常規邏輯的。所以，對AI產品的發展來說，現在談定型還為時太早。

　　最后是具體產品的更新方面，AI現階段對用戶日常生活、工作的滲透，都還有很大的空間。即便是微信搜一搜，也僅僅是各種場景中非常微小的一塊。

　　同樣的典型案例來自國內競品，豆包。豆包在DeepSeek走紅之前是當紅炸子雞，具備很高的日活。而豆包的產品路線中，非常明顯的一條路徑就是做瀏覽器。

　　目前的豆包PC客戶端，實際就是一個囊括了大量面向普通用戶的AI功能，同時加入了跨應用操作功能的瀏覽器。類似劃詞搜索、翻譯等功能，豆包在微信PC端也一樣可以生效，這已經讓不少PC軟件失去了存在的價值。考慮到一個瀏覽器本身就像操作系統一樣海納百川，未來還能承載更多的Agent功能，豆包或者其他產品的進化必然不會停在這一步。

　　因此，綜合來看，DeepSeek全面刷屏社交媒體，已經在大部分普通人的心中鋪好AI的土壤。春種秋收的比拼隨之展開，這可能是生成式AI成為世界級科技熱點以來，最關鍵的博弈階段。

　　來源：松果財經