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　　IDC所定義的智算云基礎(chǔ)設(shè)施市場是指以GPU、FPGA、ASIC等AI專用芯片為算力支撐的AI IaaS市場，包括面向生成式AI場景的GenAI IaaS服務(wù)市場(服務(wù)于AIGC、大語言模型訓(xùn)練與推理等需求)和面向非生成式AI場景的Other AI IaaS服務(wù)市場(服務(wù)于傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)模型訓(xùn)練、渲染仿真、計算機(jī)視覺、數(shù)據(jù)分析等需求)。

　　報告顯示，受生成式AI及大模型在訓(xùn)推場景的算力需求驅(qū)動，上半年GenAI IaaS市場占比持續(xù)攀升至84%，Other AI IaaS市場占比僅剩16%。當(dāng)前GenAI IaaS市場格局已基本收斂，市場集中度進(jìn)一步提升。

　　其中，阿里云通過持續(xù)加大AI基礎(chǔ)設(shè)施資本支出、加碼算力儲備，通過提供靈駿AI集群、GPU彈性算力等多元化AI IaaS服務(wù)，滿足客戶不同AI場景下的旺盛訓(xùn)推需求，市場份額穩(wěn)居第一;火山引擎背靠字節(jié)跳動算力規(guī)模帶來的成本優(yōu)勢，搭配相對激進(jìn)的銷售策略，在AI市場提供高性價比算力資源;百度基于昆侖芯片與百舸平臺，在算力、網(wǎng)絡(luò)、訓(xùn)推集群形成技術(shù)優(yōu)勢，上半年聚焦頭部客戶算力需求，在汽車及電商、音視頻等多個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有所斬獲，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占比;騰訊在今年積極擁抱AI基礎(chǔ)設(shè)施投資，GPU相關(guān)收入快速增長。

　　運營商陣營方面，上半年現(xiàn)有智算資源消納速度較快，智算業(yè)務(wù)在央國企、泛政府等行業(yè)快速落地，同時保持適度超前的智算建設(shè)節(jié)奏。其中，中國電信依托息壤平臺構(gòu)建分布式智算網(wǎng)絡(luò)，為不同地域、行業(yè)提供智算資源覆蓋，本期智算收入快速上漲;中國移動持續(xù)追加算力資源投入，并于近期宣布升級“AI+”行動計劃，相關(guān)智算業(yè)務(wù)快速發(fā)展;中國聯(lián)通于7月推出聯(lián)通云AI煥新升級，并升級“聯(lián)通星羅”算力調(diào)度平臺2.0等多項AI全棧能力，持續(xù)推進(jìn)智算業(yè)務(wù)商業(yè)化。與此同時，腰部及新勢力服務(wù)商分化明顯，部分服務(wù)商繼續(xù)擴(kuò)大GenAI IaaS業(yè)務(wù)規(guī)模，通過與頭部玩家開展生態(tài)合作共同拓客，但另有部分服務(wù)商因算力大單違約終止等問題陷入困境，基本退出市場競爭格局。