智能家居這些年，給人的感覺總是忽遠忽近。

　　從智能家電，到全屋智能，國外的科技巨頭像微軟、IBM、谷歌早就提出過智慧城市概念，國內(nèi)除了海爾、美的這些傳統(tǒng)家電企業(yè)往智能化轉(zhuǎn)型，百度、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在跨界押注，賽道里的新玩家如雨后春筍。

　　根據(jù)企查查，截至5月，我國涉及智能家居領域的企業(yè)總數(shù)超過83萬家，CSHIA曾推測今年市場將超過6500億元的規(guī)模，同時IDC也預測3年后相關設備的出貨量將達到5.4億臺，總而言之，整個國內(nèi)市場呈現(xiàn)出的是智能家居作為下一個風口，山雨欲來的緊迫態(tài)勢。

　　圖：國內(nèi)智能家居市場規(guī)模預測(新眸制圖)

　　但實際上，宏偉藍圖描繪了10多年，實際表現(xiàn)卻一直是雷聲大雨點小。如果翻看十年前的行業(yè)報告，會發(fā)現(xiàn)，過去智能家居面臨和亟需解決的難題，依舊是當下主要的瓶頸，相較于國外動輒百分之幾十的普及率，我國智能家居的滲透率仍小于10%，這就導致所謂的智能家居，很大程度仍停留在碎片化的產(chǎn)品階段。

　　所以，一直有人認為這是個偽概念，認為所謂“懶人經(jīng)濟”、“宅經(jīng)濟”是資本放出的煙花，從始至終，智能家居充其量只是小部分人生活的錦上添花，不會成為廣大老百姓的必選項。但也有人說，國內(nèi)現(xiàn)有建筑面積超過500億平方米，智能家居是未來all in AI的必然趨勢，畢竟此前在移動網(wǎng)、電商、網(wǎng)約車這些概念剛被提出的時候，也遭遇過不斷的質(zhì)疑。

　　在這個背景下，“智能家居是不是剛需”應該換個問法，它會不會成為剛需?以及有沒有這個必要?當然，這些問題需要所有參與者共同回答。

　　01 起起伏伏

　　家居的智能化是一場漸進式變革。

　　早在30年前，智能家居的概念就已經(jīng)開始忽悠，但那時只有深圳一兩家企業(yè)從事代銷美國X-10產(chǎn)品，來滿足在華的外國人。21世紀初，幾十家智能家居企業(yè)相繼成立，國內(nèi)市場上開始出現(xiàn)智能照明以及智能中控設備，彼時國外的先進產(chǎn)品還沒有進入國內(nèi)。既缺乏統(tǒng)一標準，又沒有實施規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的能力和理由，無論是對概念還是技術，導致我國對智能家居仍處于摸索階段。

　　經(jīng)歷了早期野蠻生長和優(yōu)勝劣汰，智能家居行業(yè)也走過了徘徊期，但發(fā)展仍遠未及預期。眾所周知，2010年后，我們成為名副其實的“世界工廠”，隨著人們生活水平提高，硬件的智能化也從可選項變?yōu)楸剡x項，但直到2012年智能化家居被列為“十二五”規(guī)劃的九大產(chǎn)業(yè)之一，這個行業(yè)才正式駛進了快車道。

　　自此之后，根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，2012-2019年，我國智能家居企業(yè)的年增長量從6千一路漲到6萬多。這時候的創(chuàng)業(yè)者忙著做聯(lián)網(wǎng)硬件，比如最早火起來的智能插座，從控客到小米，后者生產(chǎn)的插座發(fā)售價僅49元，當天就狂賣近25萬個。

　　智能家居發(fā)展這些年爭議一直存在：什么會是未來智能家居的中心。手機、電視，還是路由器、家庭機器人?亞馬遜的echo火了后，智能音箱的地位開始飆升。蘋果、谷歌、百度、騰訊、阿里、小米，國內(nèi)外的巨頭紛紛搶注風口。

　　在早期的產(chǎn)品生態(tài)鏈中，無論是智能遙控器，還是智能攝像機，小米走的是低價策略，因為新事物在剛出現(xiàn)的時候，試錯成本低且更容易被接受。當時，4G網(wǎng)才普及，網(wǎng)絡穩(wěn)定性和安全問題都還沒得到足夠重視，但市場熱度已經(jīng)點燃了淘金者，其中，除了創(chuàng)業(yè)者，還有賽道的老玩家。

　　亞馬遜利用echo智能音箱掌握了智能家居的入口資源后，也給阿里、騰訊等缺少帶屏終端的互聯(lián)網(wǎng)玩家們帶來了新思路。和手握巨額資金和強大供應鏈的巨頭相比，中小企業(yè)的市場能力脆弱，智能硬件雖然新，前期研發(fā)投入也大，一經(jīng)生產(chǎn)出來，即使一開始薄利多銷，后面大批同質(zhì)產(chǎn)品跟上，銷量本身也成了問題，更不用說單品走天下策略后，打價格戰(zhàn)有多九死一生。

　　智能家居的市場開始走熊后，此時的創(chuàng)業(yè)者們又開始謀求新的出路，比如開始轉(zhuǎn)做場景和解決方案，相比To C，走向B端成了大部分的選擇。與此同時，一級二級市場的反應也逐漸降溫，根據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)，從融資次數(shù)和總額上看，增速減緩。

　　圖：2013-2019智能融資次數(shù)、金額(新眸制圖)

　　直到2019年，中國成為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)市場，占據(jù)近6成的智能家居消費份額和3成的市場份額。同年住建部再次強調(diào)全裝修交付的概念，智能家居走向前裝市場，地產(chǎn)廠商入局后，憑借雄厚的資本，除了積極投資創(chuàng)業(yè)企業(yè)結(jié)識盟友，房地產(chǎn)企業(yè)還自建科技子公司，比如碧桂園的碧城智慧、恒大的星絡家居。

　　02 行業(yè)很熱，競爭很大，市場一般

　　智能家居是一個生態(tài)圈，包括你在住宅內(nèi)生活所需的所有電器，滿足你在住宅內(nèi)所需要的所有功能。

　　經(jīng)歷了從概念落地硬件，到地產(chǎn)前裝、全屋智能熱，如今我國智能家居市場競爭格局逐漸明晰，由于信息安全與本地化的問題，國外頭部如蘋果、亞馬遜、谷歌在國內(nèi)的空間較小�？傮w來說，國內(nèi)智能家居行業(yè)的競爭分化出四大陣營，分別是傳統(tǒng)家電廠商、3C、互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及新興的創(chuàng)新企業(yè)。

　　對于頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，借助自身流量優(yōu)勢，將原有用戶綁定平臺，可以發(fā)展出一套完整的生態(tài)鏈;傳統(tǒng)的家電廠商擁有完整的生產(chǎn)制造經(jīng)驗和產(chǎn)業(yè)鏈，通過與通信設備廠商的聯(lián)合實現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型;手機廠商更注重提供操作系統(tǒng)，試圖用系統(tǒng)、平臺、渠道去做連接;當然還有以產(chǎn)品為依托，提供全屋智能方案設計和安裝服務的專業(yè)集成商，如綠米聯(lián)創(chuàng)、歐瑞博等。

　　從單品智能步入智能互聯(lián)，各個陣營代表玩家的策略如下：

　　圖：國內(nèi)智能家居四大陣營(由新眸繪制)

　　明顯的現(xiàn)象是，各家都在力推自己的生態(tài)，比如小米“雙向開放”的模式，既向市場輸出可適配其他智能家居生態(tài)的家電，本身的生態(tài)也接納其他品牌家電進入;海爾智家的三翼鳥更像一條龍服務的家裝公司，除了智能家電，還提供了家裝設計的全場景解決方案;華為從HiLink協(xié)議到鴻蒙智聯(lián)，對待全屋智能AIIinone的解決方案也有野心。

　　海爾在強力推行U+后，現(xiàn)在也開始與其它平臺合作，分別進入阿里和華為的生態(tài)。美的先以換股形式與小米形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，后又與阿里合作，現(xiàn)在是華為生態(tài)堅定的盟友。對于互聯(lián)網(wǎng)流派來說，在前端安插硬件設備，后臺與云計算相連，通過大數(shù)據(jù)提供服務業(yè)務。從企業(yè)發(fā)展的角度看，依靠數(shù)據(jù)提供服務不僅毛利高，也更容易獲取消費者反饋，但這也消解了作為前端硬件的品牌的存在感。

　　整體來看各有所長，想實現(xiàn)“軟實力+硬件”的兩條腿走路，不管是從硬件產(chǎn)品到開放的API，還是從平臺化到單點切入，從注重渠道和銷售到關注安全領域，國內(nèi)的企業(yè)較國外分工更細，也更體現(xiàn)出差異化的利益，但這也催生了同一陣營的品牌之間的生態(tài)壁壘，以及很多企業(yè)身兼數(shù)職造成上下游混亂，注定了沒有一個品牌能在完整性上實現(xiàn)單打。

　　智能家居的根本在于讓生活減少麻煩，過于多樣反而事與愿違，往往是搭建一個漂亮樣板房之后，放在現(xiàn)實里就會故障不斷。對于當下的智能家居產(chǎn)品來說，聯(lián)網(wǎng)容易，冰箱洗衣機上加個屏幕，或者內(nèi)置聯(lián)網(wǎng)功能，但網(wǎng)絡化不代表智能化，即使可以通過網(wǎng)絡實現(xiàn)更多的遠程交互，但在功能實現(xiàn)上還只是主運控制的。

　　至于聯(lián)動，實際上是部分聯(lián)動。一方面，能夠?qū)嶋H參與聯(lián)動，并維持穩(wěn)定性的設備并不多，像電飯煲、微波爐這些聯(lián)動有什么大意義嗎?沒有。洗衣服還是需要人來塞衣服，煮飯也需要人來倒飯，這一過程其他的操作完全可以同時完成，很多產(chǎn)品經(jīng)過智能家居的炒作多此一舉;另一方面，當前多數(shù)產(chǎn)品以APP或智能音響為入口，不能通過一件家電控制另一件，即使后面有品牌打破這種局限，但這種聯(lián)動又是僅限于同一品牌旗下的電器。

　　翻看《2012年智能家居市場分析報告》發(fā)現(xiàn)，當時產(chǎn)業(yè)所面臨的困難，如沒有形成統(tǒng)一的行業(yè)標準、功能華而不實、削減成本在如今仍然存在。有智能家居領域的創(chuàng)業(yè)者認為：“現(xiàn)在大部分的企業(yè)不管是做生態(tài)，還是布場景，很大程度仍然是用碎片化的解決方案，沒有統(tǒng)一口徑，很難與大數(shù)據(jù)和人丁智能算法結(jié)合。無論是系統(tǒng)智能還是生態(tài)智能，不管發(fā)展多少年，仍然換湯不換藥。”

　　國內(nèi)智能家居產(chǎn)品的組網(wǎng)和連接主要用的是三種傳輸技術——WiFi、藍牙和ZigBee，三者各有優(yōu)劣。為了解決智能設備之間連接與協(xié)同的問題，有人寄希望于智能家居領域一項正在醞釀的行業(yè)標準“Matter”，兼容、跨系統(tǒng)、多元操作，但這項標準是否能落地，不僅是技術的挑戰(zhàn)，也是企業(yè)間的利益博弈。

　　03 為什么滲透率低?

　　據(jù)statista統(tǒng)計，在我國智能家居市場規(guī)模位列全球第二的時候，滲透率卻僅為5.63%，遠低于美國的22.68%。大多數(shù)消費者不購買的原因也很簡單——價格太高。

　　一套功能完整且低配的智能家居系統(tǒng)，假設各類設備均只購買一件，包括燈光遙控、電器遠程控制、電動窗簾、多房間家庭背景音樂及視頻共享、安防報警及網(wǎng)絡視頻監(jiān)控功能，國產(chǎn)品牌至少花費3萬元左右，去年華為全屋智能方案的價格也對外公布，其中3室兩廳(約100m2)定價99999元起，5室兩廳(200m2)則14999元起。

　　滲透率與裝修的發(fā)生直接掛勾，就前裝而言，現(xiàn)實問題是捉襟見肘的居住面積、高額的費用以及一系列售后維修的煩惱，結(jié)合歐美、日韓等國家的智能家居用戶，大部分在25歲-45歲之間，國內(nèi)買房壓力大，像全屋智能還僅局限于高收入人群或者極客一族，整體比較局限。

　　在已有的家庭里只是增加些產(chǎn)品，可行度較高，但如果單個產(chǎn)品的個人零售量沒起來，產(chǎn)品一定是不成熟的，就像新藥上市前需要經(jīng)過臨床一期、二期、三期大量的案例才能磨合產(chǎn)品，并因為量的提高而使價格降下來。有從業(yè)人員認為，“消費者不買賬是因為對智能家居的認識不到位，但這其實不僅是認知的問題，產(chǎn)品好不好用，性價比高不高，質(zhì)量品控有沒有把握、隱私安全性都在考慮范圍內(nèi)。”

　　傳統(tǒng)家電要跟智能扯上關系，國內(nèi)做平臺化智能家居系統(tǒng)的模仿國外這些品牌爭相推出了自己的產(chǎn)品，不同的平臺，不同的協(xié)議，不同的控制方式，前裝后裝，有線無線，一股腦的撲過來，品牌和功能混亂，對于沒有或者剛接觸智能家居的消費者，往往是一頭霧水。

　　科技應該服務于人，而不是人被科技所累。當人們真正接近它的時候，卻發(fā)現(xiàn)只是把一堆碎片化硬件的開關整合到一個“入口”中，不僅不便捷，反而徒增了許多新煩惱。問及住在全屋智能的家中是一種什么樣的體驗的時候，一位用戶表示，“使用說明書不離手。”口碑相傳，此時考慮的不單單是新客流入，用戶流失成為沉疴。

　　另一方面，當前玩家在設計上都想通過復雜的功能和交互手段來秀肌肉，偽需求推著偽設計，偽設計回來又扶偽需求，過于技術導向，產(chǎn)品與方案沒有實際落地，用戶想買也買得起，但裝不了，企業(yè)反而忽略了越傻瓜式的，越肌肉記憶的機械操作越適合消費者。

　　智能家居本身只是一種工具，比如老年人獨居生活需要更智能家居設備來輔助，打工人需要智能化家居來減輕負擔。這個概念并不是企業(yè)用來畫大餅的噱頭，也不是單個智能家電，更不是快消品，它需要經(jīng)過設計，綜合布線和安裝，調(diào)試之后才能完成，所以不能短時間內(nèi)帶來盈利，不管是不是偽命題、瓶頸，它一直就在那里慢慢成長。

　　幾十年前，人們以為智能家居會像高鐵一樣高速前進，成為賈維斯那樣的生活助手，但盯著邁速表看了這么久，才發(fā)現(xiàn)他是個綠皮火車，即便它的運行速度越來越快，也更多的是依靠是自身的慣性。