2023年，各地?cái)?shù)字化采購項(xiàng)目有怎樣的進(jìn)展?最近，數(shù)智前線通過中國政府采購網(wǎng)、中國招投標(biāo)公共服務(wù)平臺、天眼查等渠道，梳理了2023年上半年政企數(shù)字化項(xiàng)目的中標(biāo)情況，并從中看到今年數(shù)字化項(xiàng)目的市場特點(diǎn)。

　　01 金融千萬級單子向中小行轉(zhuǎn)移，煙草的單子多起來

　　2023年上半年，從行業(yè)來看，金融依然是沖在前頭的行業(yè)之一，不僅有建行、中行、工行等國有大行，一些規(guī)模更小的中小行、證券和保險公司也都紛紛圍繞自己的數(shù)字化進(jìn)程進(jìn)行了大量招標(biāo)。從可統(tǒng)計(jì)的招投標(biāo)信息來看，阿里云、騰訊云、百度云上半年拿下的眾多單子中，來自于金融行業(yè)的項(xiàng)目比例普遍超過了10%。

　　尤其是騰訊云，2023年上半年，其有超1/3的單子由金融行業(yè)貢獻(xiàn)。比如廣西北部灣銀行的湖倉一體大數(shù)據(jù)平臺(基礎(chǔ)平臺+設(shè)計(jì))項(xiàng)目(1063.36萬元)，又如工商銀行的企業(yè)級音視頻服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目(1152萬元)。

　　盡管數(shù)量上依然保持優(yōu)勢地位，但這些單子的單筆金額普遍不大。在過去幾年間，金融行業(yè)作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的浪潮先鋒，已經(jīng)完成大量改造，對應(yīng)的云服務(wù)需求也在明顯發(fā)生變化。

　　可以看到，2023年上半年，金融業(yè)存在著大量的維保、擴(kuò)容項(xiàng)目，這些項(xiàng)目的單筆金額普遍不會太高，比如鄭州銀行信息科技部的mPaaS平臺維保項(xiàng)目(120.60萬元)，又如廣發(fā)銀行的行業(yè)云安全防護(hù)能力提升項(xiàng)目(274.58萬元)、光大證券的敏態(tài)業(yè)務(wù)持續(xù)交付系統(tǒng)信創(chuàng)節(jié)點(diǎn)擴(kuò)容項(xiàng)目(130.23萬元)。

　　相比之下，單筆金額達(dá)到千萬元以上的項(xiàng)目，更多是一些地方性銀行或者中小型保險、證券公司的采購項(xiàng)目，比如四川省農(nóng)村信用社聯(lián)合社的分布式核心開發(fā)項(xiàng)目應(yīng)用軟件及客戶化-云原生開發(fā)支持服務(wù)采購項(xiàng)目(1250萬元)。又或者是國有大行的核心系統(tǒng)改造項(xiàng)目，典型如建行價值3436萬元的“國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫-小機(jī)下移”項(xiàng)目。

　　金融之外，交通、能源、醫(yī)療等領(lǐng)域也涌現(xiàn)出了不少大單。另外，煙草行業(yè)的表現(xiàn)也頗為突出，來自上海、廣東、四川、重慶、云南、廣西、河北等多個省市的煙草公司為互聯(lián)網(wǎng)云廠商們帶來了不少大單。

　　其中，阿里云收獲最多，它有至少7個百萬元以上的訂單來自于煙草行業(yè)，且其中5單的中標(biāo)金額均在2000萬元以上，合計(jì)金額約1.39億元。可以作為對比的是，2022年上半年，阿里云百萬元以上煙草行業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量約為4個，中標(biāo)總金額約0.44億元。今年上半年較上年同期，中標(biāo)煙草項(xiàng)目的數(shù)量和金額都有著顯著提升。

　　騰訊云、百度云以及火山引擎也在今年上半年分別中標(biāo)了百萬元以上煙草項(xiàng)目2單、1單、1單。不過，相比起阿里云中標(biāo)的煙草項(xiàng)目，這些項(xiàng)目普遍不大，均在千萬元以下。

　　02 浙江廣東是出單大省，維保、擴(kuò)容等項(xiàng)目成采購主流

　　2023年上半年，互聯(lián)網(wǎng)云廠商們在拿單上依然有著明顯的區(qū)域特色。數(shù)智前線統(tǒng)計(jì)的210多個百萬元以上政企項(xiàng)目中，位列城市和省份項(xiàng)目數(shù)量前四的分別是北京、廣東、浙江和上海，占比分別為22%、17%、12%和12%，四者貢獻(xiàn)的單量遠(yuǎn)超其他省市。

　　制圖/數(shù)智前線

　　有趣的是，憑借著在各自的大本營的區(qū)域優(yōu)勢，阿里云、騰訊云、百度云分別在浙江、廣東、北京拿了最多的單。

　　比如騰訊云在廣東，尤其是深圳市，拿單頗為兇猛，不僅在項(xiàng)目數(shù)量上遙遙*其他地區(qū)，在單個項(xiàng)目的中標(biāo)金額上也非常突出。2023年3月，騰訊云與聯(lián)合體成員深圳達(dá)實(shí)旗云健康科技有限公司一起，中標(biāo)了深圳市寶安區(qū)衛(wèi)生健康局近1.5億元的大單——寶安區(qū)智慧健康一體化建設(shè)項(xiàng)目。

　　浙江也依然是阿里云的拿單大省。在數(shù)智前線根據(jù)招投標(biāo)信息進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)中，阿里云約有1/4的百萬元以上級別的項(xiàng)目均來自于浙江省。

　　其中，又以杭州最為突出，既有良渚古城遺址公園智慧景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(158萬元)，也有杭州西站現(xiàn)代綜合交通樞紐“鏡像新城”項(xiàng)目(2826萬元)、杭州市公路與港航管理服務(wù)中心杭州交通治理在線平臺項(xiàng)目(3780萬元)，還有新街現(xiàn)代社區(qū)“一坊三里四融”數(shù)字化場景建設(shè)項(xiàng)目(541萬元)、2023年杭州交警業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用服務(wù)(718萬元)等多個項(xiàng)目。可以說，阿里云幾乎參與了杭州人民“智慧生活”的方方面面。

　　另一個鮮明特點(diǎn)是，運(yùn)維、維保、擴(kuò)容等項(xiàng)目正在成為云服務(wù)采購主流。這也從側(cè)面說明，一些數(shù)字化建設(shè)走出規(guī)劃和建設(shè)初期，進(jìn)入持續(xù)建設(shè)期。

　　比如，2023年上半年，阿里云至少中標(biāo)了3個以上的百萬元以上擴(kuò)容項(xiàng)目，包括廣州越秀集團(tuán)的數(shù)據(jù)中臺任務(wù)處理單元擴(kuò)容項(xiàng)目(130.4萬元)、中國煙草總公司河北省公司的云平臺擴(kuò)容項(xiàng)目(2468萬元)，以及中國煙草總公司廣西壯族自治區(qū)公司的廣西煙草商業(yè)云平臺資源擴(kuò)容項(xiàng)目采購項(xiàng)目(2744.79萬元)。騰訊云也在今年5月中標(biāo)了價值130.23萬元的光大證券敏態(tài)業(yè)務(wù)持續(xù)交付系統(tǒng)信創(chuàng)節(jié)點(diǎn)擴(kuò)容項(xiàng)目。

　　03 運(yùn)營商依然狂飆，互聯(lián)網(wǎng)云各有側(cè)重

　　2023年上半年，運(yùn)營商云依舊兇猛，是該市場最主要的玩家，拿到了很多千萬級甚至數(shù)億級的大單，不過普遍以算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)為主。比如天翼云中標(biāo)了海南人工智能計(jì)算中心項(xiàng)目，金額3.2億元，而中國電信吳江算力中心的項(xiàng)目也由天翼云中標(biāo)，金額高達(dá)5.3億元。實(shí)際上，今年上半年，中國電信正在加快推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。從8月9日中國電信公布的上半年業(yè)績來看，其收獲也頗為豐厚。2023年上半年，天翼云實(shí)現(xiàn)收入459億元，同比增長63.4%，雖然較上年同期100.8%的同比增速有所下滑，但依然處于快速增長中。

　　當(dāng)日晚間的業(yè)績說明會上，中國電信高管層坦言，要想實(shí)現(xiàn)此前立下的“2023年天翼云目標(biāo)收入達(dá)到千億元”目標(biāo)，天翼云下半年還需實(shí)現(xiàn)收入541.14億元，同比增長約81.5%，壓力不小，但他們依然對天翼云千億營收有信心。

　　“云業(yè)務(wù)的空間很大，特別是數(shù)字中國建設(shè)整體規(guī)劃已經(jīng)進(jìn)入了一個新的階段，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的占比、云業(yè)務(wù)的占比會非常大。”中國電信董事長兼首席執(zhí)行官柯瑞文表示。

　　而在幾家非運(yùn)營商廠商里，我們粗略統(tǒng)計(jì)了210余個項(xiàng)目（中標(biāo)金額在百萬元以上），發(fā)現(xiàn)其中千萬元以上大單占比超1/4，億元級別大單4個。*的一單來自于東莞松山湖開發(fā)者創(chuàng)新中心服務(wù)，標(biāo)的金額1.8億元，中標(biāo)人毫無意外是華為云。另外，阿里云依然是互聯(lián)網(wǎng)云廠商中中標(biāo)最多的一家，有近百個項(xiàng)目。騰訊云在金融領(lǐng)域有不錯的收獲。百度云在交通、金融、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域有優(yōu)勢。不過，相比之下，非國資云廠商的大單普遍較少，大項(xiàng)目還是運(yùn)營商云沖在了前面，充當(dāng)集成商的角色。

　　華為云由于絕大多數(shù)項(xiàng)目是通過合作伙伴參與招投標(biāo)，所以很難從公開信息對其中標(biāo)情況進(jìn)行全面統(tǒng)計(jì)，但其一直是政企市場的主要玩家，尤其是在一些大單政府項(xiàng)目上，也常常會有華為云以自身為中標(biāo)主體出現(xiàn)的情況。這種現(xiàn)象在今年上半年也有體現(xiàn)。

　　比如錦州市大數(shù)據(jù)管理中心發(fā)布的價值1.17億元的“錦州市云計(jì)算服務(wù)項(xiàng)目”，最早由錦州市國資委間接全資控股的錦州華信云計(jì)算有限公司拿下，該公司拿下項(xiàng)目后又再次將其以“華信云計(jì)算服務(wù)項(xiàng)目”名義對外招標(biāo)，最終由華為云以1.03億元中標(biāo)，服務(wù)時間為三年，主要任務(wù)之一是建設(shè)錦州市政務(wù)云平臺。

　　上半年，華為云在政務(wù)云領(lǐng)域的優(yōu)勢也依舊明顯。除了錦州市相關(guān)的政務(wù)云項(xiàng)目，華為云還分別拿下了資陽市政務(wù)云服務(wù)(3300萬元)、四川省大數(shù)據(jù)中心招標(biāo)的省級政務(wù)云服務(wù)(2300萬元)、內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū)政務(wù)云服務(wù)(1064.46萬元)、百色市政務(wù)云服務(wù)項(xiàng)目(4787萬元)等多個項(xiàng)目，并和中國電信贛州分公司、贛州市大數(shù)據(jù)發(fā)展有限公司一起中標(biāo)了“贛州市行政審批局2023年至2025年開始贛州市政務(wù)云平臺服務(wù)項(xiàng)目”，總價值6999.3萬元。

　　阿里云中標(biāo)項(xiàng)目來源廣泛，既有地方政府項(xiàng)目，也有來自金融、旅游、交通、煙草、能源、汽車、傳媒、港口、電力、醫(yī)療等各行各業(yè)的訂單。2022年上半年，其較大一筆交易來自中央廣播電視總臺的新聞新媒體平臺功能擴(kuò)展及迭代項(xiàng)目，項(xiàng)目總額為9629.38萬元。

　　另外，釘釘?shù)绒k公平臺向各行各業(yè)的深度滲入，也在為阿里云帶來不少項(xiàng)目。比如今年2月，在由阿里云承建的2019至2022年度“浙政釘”建設(shè)項(xiàng)目基礎(chǔ)上，浙江省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局又再次以單一來源采購方式，向阿里云采購了1250萬元預(yù)算金額的“浙政釘協(xié)同平臺建設(shè)”服務(wù)。一些企業(yè)也會定期向阿里云采購釘釘相關(guān)的服務(wù)。

　　無獨(dú)有偶，微信以及企業(yè)微信也是騰訊云拿到更多訂單的重要助力。2022年上半年，騰訊云就有一單價值137.2萬元(含稅)的項(xiàng)目，來自于太平養(yǎng)老保險股份有限公司對其“2023年福享太平平臺小程序框架項(xiàng)目”的單一來源采購。

　　此外，金融行業(yè)也讓騰訊云“吃了個飽”，還讓它在國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫這塊兒狠狠刷了一波存在感。今年4月，在國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫市場快速發(fā)展，尤其是金融行業(yè)數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)化出現(xiàn)明顯加速的大背景下，騰訊云與平凱星辰、中興通訊兩家公司一起，中標(biāo)了建設(shè)銀行的“國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫-小機(jī)下移競爭部分”項(xiàng)目，總金額達(dá)3436萬元。數(shù)智前線此前曾報(bào)道，這是到目前為止，今年*的國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫訂單，也是*的銀行核心系統(tǒng)改造項(xiàng)目，按模塊由各家企業(yè)共同承建，業(yè)界預(yù)計(jì)有望今年四季度上線。

　　百度智能云在2023年上半年一筆上億級別的大單來自于“福州新區(qū)濱海新城智能網(wǎng)聯(lián)交通新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（一期）”。該項(xiàng)目總計(jì)金額為1.78億元，百度云中標(biāo)部分約1.34億元，主要負(fù)責(zé)“車路協(xié)同系統(tǒng)及運(yùn)營中心”，中國電信股份有限公司福州分公司中標(biāo)部分約4221萬元，負(fù)責(zé)“前端基礎(chǔ)及云服務(wù)”。

　　2023年上半年，百度智能云有大量中標(biāo)項(xiàng)目均來自于大交通領(lǐng)域。比如在交通方面，百度云和廣東泓森建設(shè)有限公司一起作為聯(lián)合體，中標(biāo)了8837萬元的海豐縣城智慧停車建設(shè)項(xiàng)目。

　　2023年上半年，百度云還迎來了一個“大客戶”——上海交通大學(xué)，后者直接為其帶來了四個超百萬元的單子，包括AI for Science科學(xué)數(shù)據(jù)中臺采購(2571萬元)、低代碼人工智能系統(tǒng)采購(1143萬元)、科學(xué)元宇宙模擬器采購項(xiàng)目(307萬元)、科學(xué)智能協(xié)作平臺采購(588萬元)。

　　京東云和火山引擎雖然較其他幾大云廠商，中標(biāo)項(xiàng)目較少，在政企市場上依然處于追趕者行列，但也有一定收獲。

　　京東云在2023年上半年拿到的兩個較大訂單均來自廣西北海市。一個是北海市信息中心采購的“北海市政務(wù)云平臺服務(wù)”，項(xiàng)目金額2902.5萬元，為期12個月;另一個則與智慧景區(qū)有關(guān)，系北海旅游集團(tuán)有限公司在5月招標(biāo)的“北海銀灘旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程銀灘基礎(chǔ)設(shè)施智慧景區(qū)及服務(wù)”項(xiàng)目，由京東云與聯(lián)合體中移建設(shè)有限公司以2768.42萬元拿下。

　　而火山引擎中標(biāo)的較大一筆訂單來自于東風(fēng)本田汽車有限公司的“ISS科東風(fēng)本田APP功能矩陣強(qiáng)化與運(yùn)營支持升級”項(xiàng)目，價值848.76萬元，這一金額相比其他企業(yè)，是比較小的。

　　火山引擎業(yè)務(wù)剛剛起步不久，要想在“前輩們”手中搶肉吃，除了找對和自己優(yōu)勢所契合的領(lǐng)域，比如短視頻、算法等，價格上也必須更舍得些。比如在今年上半年，*汽車股份有限公司通過談判采購方式完成的“FEEA3.0項(xiàng)目車輛遠(yuǎn)程音視頻監(jiān)控服務(wù)系統(tǒng)技術(shù)采購需求"中，火山引擎就以159萬元的更低報(bào)價，戰(zhàn)勝報(bào)價229.77萬元的騰訊云，最終中標(biāo)。